😼 Доброе утро, дорогие читатели! Вчерашний день дал нам прийти в себя, а вот с сегодняшнего начинаем разбираться с новинками по полной программе! Два начала торгов, дополнительное размещение, две первички - красота. Ведь наличием альтернатив рынок и прекрасен, поехали :)
✅ Пара выпусков сегодня претендуют на попадание в ваши портфели через биржевой стакан:
1️⃣ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04Р (🅰️🅰️🅰️)
🔢 Тикер: $RU000A107WL0
🔸 Переменный купон, значение привязано к КС
🔸 Оферта с пересмотром купона через 2,5 года
🔸Первый уровень листинга
Открывает парад новинок флоатер повышенной надежности и жадности от эмитента максимального кредитного рейтинга. Занятно, что размер премии на предварительном сборе укатали с 1,3 до 1,1%, но при этом солидный объем все равно в деле. Справедливости ради, предыдущий выпуск компании 003Р-02 $RU000A1075S4 с переменным купоном имеет такую же скромную премию. Если вдруг область деятельности компании вам незнакома, то упомяну, что эмитент является неоперационной компанией в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5 Retail Group.
____
2️⃣ АГРОФИРМА РУБЕЖ 001Р-02(🅱️🅱️)
🔢 Тикер: $RU000A107YT9
🔸Третий уровень листинга
Прекрасный выпуск для любителей долгой игры - 5 лет, и ни одной оферты или досрочного погашения! Компания на долговом рынке не дебютант, одно успешное погашение на 250 миллионов рублей в 2022 году имеет. Новый выпуск вдвое больше, но, вроде как, очевидных угроз на ближайшем горизонте не видно. Однако будьте готовы к тому, что на апсайде тут можно обжечься, далеко не все выпуски с купоном 18,5 % стреляют последнее время :) Презентация к выпуску имеет место быть, так что лишним текстом грузить не буду - картинки приятнее :)
🔄 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-04 (🅱️🅱️)
🔢 Тикер: $RU000A107GU4
🔸 Дополнительный объем действующего выпуска
🔸 Бумага только для квалов
🔸Оферта в декабре 2024 года
🔸 Цена размещения - 100,75%
🔸Третий уровень листинга
Неожиданный гость в ленте, но нельзя не упомянуть совсем. Эмитент Быстроденьги последнее время наращивает свой долг какими-то стахановскими темпами - закончив размещение последнего выпуска анонсирует дополнительно размещение по предпоследнему, да еще и по цене выше номинала. Бизнес, конечно, но я не люблю такие истории, равно как и компании, приходящие занимать каждые полтора месяца - ведь отдавать то тоже придется. Одна надежда на то, что экономическая обстановка будет все дальше толкать население к использованию микрозаймов (на самом деле нет, это все очень грустно.)
____
❇️ На первичке сегодня любопытные гости, но все очень зависит от финальных параметров:
▶️ ГЛОРАКС 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➖)
🔸 Ориентир ставки: не выше 18%
🔸 Объем - не менее 1 миллиарда рублей
🔸 Начало торгов - 15 марта
▶️ СЛАВЯНСК ЭКО 001Р-03Y (🅱️🅱️🅱️)
🔸 Выпуск в юанях
🔸 Ориентир ставки: не выше 11%
🔸 Объем - не менее 200 миллионов юаней
🔸 Начало торгов - 14 марта
____
⭐️ В целом, поживиться есть чем, но скорее для формирования портфеля, а не спекуляций. Пожелать могу лишь одного - чтобы этот самый сформированный портфель приносил прибыль без всяких "но". Отличного дня, друзья!
#облигации
#новые_размещения