Я не поклонник фильмов про оборотней и вампиров - всё-таки это свойственно подросткам и юношеству. Но данный фильм по атмосфере и съёмкам мне понравился больше, чем какой-либо другой на эту тему. Во всяком случае он лучше "Дракулы" 1992 года, хотя там и пыжились создать атмосферу. Несмотря на то, что у этого фильма был раздутый до 150 миллионов бюджет, он конечно такую цену не оправдывает и в прокате не смог окупить затраты. Но всё-таки это вполне годный фильм про оборотней. Единственный жирный минус, что авторы цитируют бредни церковников о том, что убить животное не является грехом. Человек точно такое же, но самое опасное животное.
В 1891 году Бен Тэлбот (Саймон Меррелл) сгинул в лесах Блэкмура. Его брат, актёр Лоуренс Тэлбот (Бенисио дель Торо), возвращается домой, узнав об исчезновении Бена. Лоуренс воссоединяется со своим отцом сэром Джоном (Энтони Хопкинс), который сообщает ему, что тело Бена уже найдено и оно страшно изуродовано.
В местном пабе Лоуренс подслушивает, как местные жители считают, что это был медведь. Однако многие обвиняют цыган, которые разбили лагерь за городом. Другой утверждает, что 25 годами ранее произошло аналогичное убийство. Тогда предполагаемым убийцей был оборотень. Затем Лоуренс совершает экскурсию по дому своей семьи, где его мать Солана (Кристина Контес) совершила самоубийство, когда он был маленьким. Лоуренс тогда застал своего отца, стоящего над мёртвым телом матери, после чего папаша отправил сына в психиатрическую больницу Ламбет в Лондоне на год, а затем и вовсе отослал подальше от дома.
Лоуренс посещает цыган во время полнолуния. Местные жители совершают набег на лагерь, чтобы конфисковать танцующего медведя, которого они считают убийцей. Но в этот момент оборотень нападает на лагерь, убивая цыган и горожан, прежде чем укусить самого Лоуренса и сбежать. Малева (Джеральдин Чаплин), старая цыганка, зашивает раны на плече Лоуренса. Однако другой цыган настаивает, что теперь проклятый Лоуренс должен быть убит до того, как он обратится. Малева отказывается, говоря, что он всё ещё человек и только любовь может освободить его.
После ночи лихорадочных сновидений Лоуренс восстанавливается с неестественной скоростью и развивает огромную физическую силу и органы чувств. Инспектор Фрэнсис Аберлайн (Хьюго Уивинг) прибывает для расследования, подозревая, что Лоуренс несёт ответственность, основываясь на том, что будучи актёром и бывшим пациентом психушки, тот мог окончательно сойти с ума.
Боясь причинить вред Гвен Конлифф (Эмили Блант), которая раньше была невестой Бена и остановилась у Тэлботов, Лоуренс отправляет её в Лондон. Он следует за сэром Джоном в склеп Соланы, где сэр Джон запирается в комнате и делает своему сыну загадочное предупреждение о предстоящей ночи. Лоуренс впервые превращается в оборотня и убегает в лес, чтобы убить местных охотников.
На следующее утро Аберлайн и полиция арестовывают Лоуренса, который очнулся весь в крови своих жертв. Вернувшись в психиатрическую больницу Ламбет, Лоуренс подвергается жестоким мучениям под наблюдением садиста доктора Хеннегера (Энтони Шер). Сэр Джон навещает Лоуренса и объясняет, что 25 лет назад, во время охотничьей экспедиции на Гиндукуш в Индии, его укусил в пещере мальчик-мутант, заражённый ликантропией. Сэр Джон был тем оборотнем, который укусил Лоуренса и несёт ответственность за недавние убийства, включая Солану и Бена. Он заставлял своего слугу Сингха (Арт Малик) запирать его каждую ночь полнолуния и годами подумывал о самоубийстве. Но безумный сэр Джон смирился со своим проклятием и решил дать себе волю во время своих превращений. Зная, что луна будет полной, он оставляет бритву на случай, если Лоуренс задумает самоубийство.
С наступлением темноты доктор Хеннегер проводит лекцию в собравшейся аудитории с Лоуренсом в качестве примера. Лоуренс пытается предупредить присутствующих о надвигающейся опасности, но они лишь смеются и отшучиваются. Снова превращаясь, Лоуренс убивает доктора Хенеггера и нескольких санитаров, прежде чем сбежать и устроить забег по крышам Лондона.
На следующий день Лоуренс посещает антикварный магазин Гвен. Они признаются друг другу в любви и целуются. Аберлайн ждёт возле Тэлбот-Холла, с полицейскими, снаряжёнными серебряными пулями. Гвен ищет Малеву, надеясь узнать как вылечить Лоуренса. Однако Малева говорит ей, что лекарства нет и Лоуренсу суждено умереть. Она видит что у Гвен нет истинной любви по отношению к Лоуренсу, а только она могла его спасти.
Лоуренс прибывает в Тэлбот-Холл, где сэр Джон уже убил Сингха и одного из людей Аберлайна. Он заряжает ружьё серебряными пулями Сингха и пытается застрелить сэра Джона. Однако он слишком поздно понимает, что сэр Джон ещё много лет назад вынул порох из патронов. Пока двое борются, когда сэр Джон бьет Лоуренса серебряной тростью, восходит полная луна, и Тэлботы превращаются в оборотней. Во время боя они подожгли Тэлбот-Холл. Сначала сэр Джон одерживает верх, ранив Лоуренса. Однако последнему в конечном итоге удаётся обезглавить сэра Джона. Приезжает Гвен, а следом за ней и Аберлайн. Гвен сразу убегает - старушка-цыганка была права, говоря что у Лоуренса нет шансов с ней. А Аберлайн был укушен Лоуренсом, прежде чем оборотень бросился в погоню за Гвен.
Он преследует её и догоняет. Гвен умоляет Лоуренса не убивать её, и кажется он обретает шанс избавиться от тяжёлого недуга. Но приближаются полиция и охотники, отвлекая Лоуренса, а Гвен быстренько схватилась за пистолет и выстрелила в него. Такая любовь... Лоуренс, умирая, возвращается в человеческий облик и благодарит Гвен за то, что она освободила его, а затем умирает у неё на руках. Пока Тэлбот-Холл горит, Аберлайн понимает, что теперь он стал оборотнем, наблюдая за появлением полной луны.
Далее фильм снова заканчивается глупой фразой про человека и животное. Даже из фильма понятно кто из них подлее, опаснее и более жестокий. Но в целом картина неплохая. В конце концов это сказка про оборотня. Можно было снять и лучше, но атмосфера, декорации и работа оператора сделали фильм запоминающимся.
