Конец истории, конец эпохи большой страны, но впереди у капитана Нечаева и его жены Светы большое будущее, а значит, драма получит продолжение. После неудачной операции в 1987 году, которая привела к гибели людей, советский разведчик Нечаев (Александр Горбатов) потерял то, чем жил долгие годы – своей работой и долгом любимой стране. Поэтому, когда близкий друг и коллега Юрий Жданов (Александр Голубев) предложил ему поучаствовать в секретной операции, он охотно согласился, не подозревая, что водоворот мировых перемен перевернет не только его жизнь, но и его близких. В СССР полным ходом идет перестройка, в это время в ГДР сотни недовольных людей выходят на улицы, чтобы призвать правительство разрушить Берлинскую стену и воссоединить страну. Александр Нечаев получает задание проследить за группой немецких актеров, которые должны передать секретную посылку американскому журналисту. Неожиданная смерть журналиста и немецкого иллюзиониста дают понять, что в деле замешаны высокие чины. Нечаев