Федеральная таможенная служба (ФТС) России опубликовала данные за 2023 год по объему внешней торговли России. Согласно статистике, он снизился на 16,2% и составил 710,2 млрд долларов. Совокупный экспорт товаров составил 425,1 млрд долларов, а импорт – 285,1 млрд долларов.
В 2023 году Россия экспортировала в Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и даже в страны Океании. Больше всего товаров было продано в страны Востока.
Целлюлозно-бумажная промышленность в России много лет развивалась как экспортно-ориентированная. И, безусловно, санкции и логистические ограничения сказались на производителях данной продукции. Но позитивное влияние на ситуацию в секторе, как пишет “Коммерсантъ”, с середины года оказало ослабление рубля. В свою очередь, производители считают, что сейчас государству следует стимулировать экспорт ЦБП, чтобы не допустить провала внутреннего рынка. А экспортная пошлина должна вводиться только на дефицитную для российского рынка продукцию, например, коробочный картон.
Объемы производства бумаги и картона в 2023 году
По данным маркетингового исследования агентства ТК Solutions, в 2023 году российскими предприятиями было выпущено свыше 9,9 млн тонн бумаги и картона, что на 0,6% меньше по сравнению с результатами 2022 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR*) бумаги и картона за период 2017-2023 гг. составил 2,6%.
* CAGR (Compound annual growth rate) – среднегодовой показатель роста доходов или других выбранных определений. Для точных расчетов формулы CAGR принято использовать сохраненные параметры за несколько лет деятельности.
Производственные мощности отрасли сосредоточены преимущественно в трех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском и Центральном.
Лидером по производству бумаги и картона уже несколько лет подряд становится Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), на него приходится 55% производителей. Здесь расположены такие крупные предприятия как Архангельский ЦБК, Сыктывкарский ЛПК, предприятия Группы «Илим» и «Готэк», Сяський ЦБК, Светогорский ЦБК, Сокольский, Сегежский и Кондопожский ЦБК.
На втором месте – Приволжский федеральный округ (23, 9% производства), где находятся Пермский целлюлозно-бумажный комбинат (ПЦБК), Соликамскбумпром, ЦБК «Кама», АО «Волга», Кировпейпер и другие. В ЦФО сосредоточены предприятия «Объединенных бумажных фабрик» (ОБФ), «СФТ Групп», «Готэк», «Л-Пак».
ТАРНЫЙ КАРТОН
Рассмотрим подробнее рынок тарного картона в России, поскольку последние годы на нем активно формировался профицит: потребление внутри страны было значительно ниже, чем производство. Соответственно, часть продукции отправлялась на экспорт. Но в 2023 году ситуация начала меняться: спрос на внутреннем рынке вырос за счет роста потребления гофроупаковки. И объем экспорта тарного картона уменьшился на 18% – до 257 тыс.тонн.
По официальной статистике, которую ежегодно формирует Росстат, в 2023 году было выпущено 5300 тыс. тонн тарного картона. Это всего лишь на 1% меньше, чем в предыдущем году.
По информации, опубликованной на сайте Объединенных бумажных фабрик, в связи с ограничениями внешнеторговой деятельности, действующими с июля 2022 года, наиболее существенное падение экспортных отгрузок наблюдается в сегменте целлюлозного тарного картона – 26% г/г.
Российский макулатурный тарный картон в основном рассчитан на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, доля экспорта не превышает 5% от выпуска. По итогам 2023 года наблюдается стабильность объемов экспорта МТК +1%.
География экспорта
С введением внешних ограничений изменилась и логистика, поменялась географическая структура экспорта. Перечень стран-партнеров для экспорта сузился.
«Изменение географии поставок затронуло сегменты МТК и ЦТК. Если в 2022 году МТК российского производства поставлялся в страны Латинской Америки, Африки, Европы, то сейчас основные рынки сбыта — это страны Ближнего Зарубежья (Беларусь, Казахстан, Азербайджан), Китай и Турция. При этом весьма узкий перечень производителей отправляет свою продукцию в страны Дальнего Зарубежья (Китай, Турция)», – отмечают в ОБФ.
По информации Рослесинфорг, в 2023 году наращивание экспорта целлюлозно-бумажной продукции в Китай продолжилось. По итогам 12 месяцев в Поднебесную было доставлено более 3,5 тыс. тонн продукции, что на 25% больше предыдущего года. Экспорт целлюлозно-бумажной продукции в Китай принёс России более 2 млрд долларов, из них 1,2 млрд долларов – Группа “Илим”. Компания побила собственный рекорд по экспортным операциям, отправив в КНР более 2 млн тонн продукции, на картон пришлось 405 тыс.тонн.
Существенно приросла доля Китая в экспорте ЦТК, составив 74% в натуральном выражении. МТК больше всего закупала Беларусь.
Источник: Обработка базы данных ФТС, перемещения внутри ЕАЭС
Новые логистические маршруты
Для поддержки экспорта в 2023 году Минпромторг РФ выстроил и скорректировал новые логистические маршруты в рамках транспортных коридоров с дружественными странами.
По словам генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, российские продукты пользуются спросом и в недружественных странах, но их политика не позволяет потребителям приобретать нашу продукцию. Поэтому экспортный рынок в первую очередь ориентируется на дружественные страны.
Международные маршруты доставки грузов в последние два года претерпели изменения. Турция стала крупным логистическим хабом, через который осуществляется экспорт и импорт между Россией и странами Европы. Также ведется торговля через Объединенные Арабские Эмираты и юрисдикцию третьих стран.
«На сегодняшний день проработаны почти все маршруты. Те маршруты, которые еще полтора-два года назад прекратили свое существование, сейчас потихоньку восстанавливаются. Находятся объездные пути и возможности работать по ним. Но каждый новый пакет санкций, трактовка существующих ограничений в приграничных к нам странах, постоянно заставляет менять что-либо, находить иные возможности», – рассказывал в интервью UpackUnion руководитель департамента международной логистики Группы компаний «Аривист» Станислав Тобин.
В свою очередь, Минпромторг РФ рассчитывает, что строительство транспортно-логистических коридоров таких как «Север — Юг», «Восток — Запад», и «Азово-Черноморский бассейн» позволят увеличить показатели по объему экспорта и к 2026 году вернуться к цифрам как минимум 2022 года.
В следующем материале расскажем, как введение гибкой экспортной пошлины сказалось на целлюлозно-бумажной промышленности, о мерах поддержки экспортеров, а также прогнозах по развитию рынка МТК и ЦТК.
Источник фото: ОБФ