Начинающему инвестору в акции необходимо периодически просматривать аналитику своего портфеля и формировать отчёты, для оценки доходности своих инвестиций и возможные убытки...
Такая аналитика и отчетность имеется во всех мобильных приложениях для инвестиций в акции.
В данной статье вы рассмотрим аналитику портфеля и формирование отчётов начинающим инвестором в акции в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции:
- Аналитика портфеля инвестора в акции
- Просмотр и анализ отчёта о выплатах по ценным бумагам
Аналитика портфеля инвестора в акции
Аналитика портфеля включает показатели по следующим составляющим инвестиционного портфеля инвестора:
- Стоимость – общая стоимость ценных бумаг и свободных денежных средств на Брокерском счёте инвестора на текущую дату
- Доход по активам – доход по ценным бумагам портфеля на текущую дату
- Состав портфеля – общая сумма и % распределение по конкретным ценным бумагам
Для просмотра и анализа указанных показателей Аналитики портфеля выполните следующее:
1. Откройте раздел Прочее на панели главного меню приложения ВТБ Мои Инвестиции
2. Откройте пункт Аналитика портфеля из списка раздела Прочее
В экранной форме Стоимость и пр. можно просмотреть Состав портфеля и другие показатели: текущие цены и полную стоимость и пр. по каждой из акций.
Для этого нужно открыть ссылку Акции (см. рис)
В экранной форме Акции содержится список акций из портфеля инвестора, общая стоимость каждой из бумаг и доля в % от общей стоимости портфеля (см.рис.).
В разделе Прочее также размещены другие показатели по Аналитике портфеля:
- Полученные выплаты – стоимость дивидендов, полученным инвестором по своим акциям
- Комиссии и налоги Брокера и Биржи ценных бумаг
- Пополнения и выводы денежных средств инвестором со своего Брокерского счёта
- Отчёт по аналитике портфеля (расширенный), который может сформировать инвестор
Рассмотрим раздел Отчеты и справки и показатель этого раздела – Отчет о выплатах по ценным бумагам
Просмотр и анализ отчёта о выплатах по ценным бумагам
В разделе Прочее мобильного приложения можно сформировать следующие Отчеты и справки, которые могут быть необходимы инвестору:
- Брокерский отчёт
- Отчёт о выплатах по ценным бумагам
- Справку о стоимости выводимых ценных бумаг
- Справку 2-НДФЛ
- Сводный налоговый отчёт
- Копию брокерского соглашения клиента с банком
Рассмотрим как сформировать Отчёт о выплатах по ценным бумагам
1. Откройте в экранной форме Прочее пункт Отчёты и справки
2. В экранной форме Отчёты и справки выберите пункт Отчёт о выплатах по ценным бумагам (см. рис.).
3. В экранной форме Отчет о выплатах по ценным бумагам выберите Тип периода (День, Месяц, Год) и откройте ссылку Период
4. В открывшейся форме (с затемнением) – выберите год и нажмите клавишу Применить (см. рис.)
5. В экранной форме Отчет о выплатах по ценным бумагах активизируется клавиша «Заказать» – нажмите на неё.
6. Откроется экранная форма с сообщением «Документ готовится» - нажмите в ней клавишу «Хорошо» (см. рис.)
Подождите до 30 - 40 сек. и откроется экранная форма Отчет о выплатах по ценным бумагам с активным пунктом «Отчет по ценным бумагам», выполните следующее:
1. Нажмите ссылку «Отчет по ценным бумагам»
2. В открывшейся новой экранной форме «Отчет о выплатам по ценным бумагам» отобразится в табличной форме Отчет о выплатах за ранее выбранный период времени (мы рассматривали ранее 2023 год)
3. Для удобства инвестор может в переслать эту таблицу на свою почту (см. рис.).
Завершая статью желаю всем вам успешного изучения вопросов инвестиций в акции - это позволит получать доход при продаже этих бумаг.
Уважаемые читатели, подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии, буду отвечать на них.
Анвар Мавзутов. На моём сайте http://www.stoks-edubooks.ru размещены:
- База знаний – здесь вы получите ответы на многие ваши вопросы
- загрузите Базу знаний в формате Zip на ПК или планшет для просмотра в Off-line режиме.