Действие второй части происходит некоторое время спустя финала первой. Ён заключает с Талуипой новое соглашение для того, чтобы она помогла ему с перерождением Ли Рана. Он обязуется выполнять свои обязанности по истреблению нечисти до дня смерти Джи А, в этот день сам Ли Ён сможет стать человеком и умереть вместе с ней.
В это же время неизвестный в маске ворует с крыши службы Загробной жизни волшебный камень, который формирует портал между загробным миром и офисом Талуипы. Ли Ён отправляется за похитителем и переходит границу между мирами, однако попадает не в загробный мир, а в прошлое — во времена оккупации Кореи Японией (1938 год). Ему необходимо успеть вернуться к определённому часу, чтобы не застрять там. В это время вслед за Ёном в прошлое перемещается его верный помощник Син Джу.
Ли Ён сразу видит человека в маске на площади, в процессе тот сам теряет камень, и его подбирают люди Ли Рана. Братья встречаются и разговаривают. Ли Ён не хочет упускать возможность пообщаться с живым братом и объясняется с ним, чтобы помириться. Но Ли Ран усыпляет его, а после человек в маске смертельно ранит Рана, из-за чего Ён теряет несколько часов, ведь ему приходится искать способ как спасти брата.
На площади города он видит Долгожителя Бан Сака — демона, который по легенде прожил 180 тысяч лет и может даровать смертным часть своей жизни, тем самым омолаживая или исцеляя их. Ли Ён хочет по-быстрому убить его, но тот предлагает сыграть в игру, проиграв в которую, Ли Ёну теперь необходимо принести волшебный меч, единственную вещь, которая может убить Бан Сака, как плату. В обмен тот обещает отдать свои годы Ли Рану. Ли Ён не особо переживает из-за этого договора, поскольку знает, что в то время он сам владел нужным мечом. Он отправляется на поиски себя самого. Он не без стыда смотрит на себя со стороны, поскольку Ли Ён 1938 года не был мудр, увлекался курением опиума и постоянно плакал и истерил из-за А Ым. Ли Ён из настоящего забирает меч и сбегает, но натыкается на агрессивного себя, который не упускает возможности похвастаться своей крутизной, чтобы проучить "двойника". Два Ли Ёна дерутся. Второй Ли Ён отвлекает первого на фото А Ым на телефоне и оглушает.
В это время Бан Сак собирается нарушить договор, похитив тело Ли Рана. Он также признаётся, что обманывал людей, якобы даруя им жизнь и молодость: он не способен отдать свои годы и силы, не умерев, а его жертвы лишь на три дня получают эффект омоложения или исцеления. Ли Ён догадывался об этом и сам собирался убить Бан Сака добытым мечом. Он дерётся с Бан Саком. Дух Ли Рана, покинувший тело и девочка-шаманка, у которой Бан Сак забрал годы жизни, помогают Ли Ёну обезвредить демона. Тот погибает, высвобождая забранные жизни. Одна из них возвращается к девочке, вторая исцеляет Ли Рана. Но Ли Ён не успевает вернуться до указанного времени, поэтому остаётся запертым в прошлом. Син Джу в это время оказывается пленным, которого собираются отправить работать в шахты.
Ли Ён не придумывает ничего лучше, как отправиться к госпоже Талуипе и прямо рассказать, что с ним случилось, чтобы она ему помогла. Та не особо удивляется, но и не собирается сразу разбираться в происходящем, она предлагает новому Ёну сначала выполнить для неё поручение по похищению очередного артефакта, который попал в руки к японцам. Этот артефакт — флейта, которая будет перевозиться в поезде, следующем через Пусан в Маньчжурию. Ён ещё не знает, что в поезде едут его старые знакомые из обеих жизней. Например, Син Джу, который сидит там в грузовом вагоне и готовится отправиться на фронт японо-китайской войны. Конкретно же флейта находится в руках Рю Хон Джу — бывшей хранительницы западных гор, которая искала Ли Ёна, поскольку давно влюблена в него. Она готова отдать ему флейту в качестве свадебного подарка, однако тот, естественно, не согласившись с таким развитием событий, вызывает её гнев, поэтому уже через время Хон Джу пытается убить Ли Ёна.
В поезде вообще случается настоящая заваруха: люди Ли Рана решают ограбить поезд, а ещё несколько демонов, находящихся там устаивают побоище, в процессе которого Син Джу удаётся сбежать. Так или иначе, Ли Ён получает флейту и доставляет заказчице. Та объясняет ему, что есть два условия для перемещения: первое — это наличие камня-хранителя, второе — время лунного затмения, которое наступит через 29 дней. Ли Ён решает потратить эти дни на поимку человека в маске, а также, чтобы провести время с Ли Раном.
Ли Ён хорошо устраивается, ведь в его пользовании автомобиль и деньги Талуипы, в то время как Син Джу, которого вскоре обокрали разбойники, побирается как нищий и вынужден тяжело работать в доставке нанмёна. Ли Ён и Ли Ран поселяются в доме кисэн, которым владеет Хон Джу. Она как сильный демон может оказаться полезной Ли Ёну и они налаживают общение, договорившись помочь друг другу. Хон Джу отправляется на поиски человека в маске, а Ли Ён на поиски духа, который с помощью демонических червей превращает девушек в якша — демонов, которые начинают питаться человеческой плотью. В процессе поисков они с Ли Раном устраиваются работать в парикмахерскую неподалёку и встречают Син Джу. В итоге братья выходят на след духа очага, который признаётся, что подселял женщинам червей. Он также говорит, что их ему дал человек в маске.
Человеком в маске оказывается бывший хранитель, теперь уже северных гор Чхон Му Ён, старшего брата которого убил Ли Ён. Му Ён — воплощение тигра, он способен исцелять раны и управлять огнём.
Уточнение. Здесь и далее Му Ён называется только как "Му Ён", сокращённое имя "Ён" употребляется только в отношении Ли Ёна.
Хон Джу быстро обнаруживает его, но не сообщает о его личности Ёну. Дело в том, что Хон Джу, Му Ён и Ли Ён знакомы с детства, вместе выросли и готовились стать духами-хранителями уготованных им территорий. Они также дали клятвы защищать друг друга. Однако, Му Ён посчитал, что Ли Ён нарушил свою клятву, убив его брата. Он в ярости уничтожил свои владения, потерял статус хранителя и на сто лет был превращён Талуипой в камень. Хон Джу, узнав эти подробности, понимает, что пока не готова принять чью-то сторону в конфликте.
Му Ён пребывает в местный буддистский храм и забирает оттуда проклятого ребёнка (саэтани), который может ослеплять своим взглядом. Девочка с удовольствием накладывает своё проклятие на Ли Ёна, когда тот просыпается среди ночи, поскольку у неё с ним старые счёты. Днём, когда Хон Джу отправляется на встречу с Му Ёном, Ли Ён следует за ней, однако именно в этот момент теряет зрение. Му Ён решает напасть на лиса, но Хон Джу защищает его, хотя и не признаётся Ёну, что тому грозит опасность и от кого именно она исходит.
Ли Ён оказывается практически беззащитен, Син Джу и Ли Ран отправляются исполнить ритуал по снятию проклятия, однако попадаются в ловушку Му Ёна. Ли Ён с помощью саэтани, которая теперь свободно гуляет на свободе, добирается до места их заточения вблизи храма. Он знает эти места, ведь это окрестности его родной горы. Му Ён использует лук, чтобы беззвучно напасть издалека и ранит Ли Ёна в ногу. Ён притворяется поверженным и сам протягивает свой меч, якобы сдаваясь. Когда Му Ён берёт его, Ли Ён призывает молнию, которой управляет, и та бьёт прямо в меч, поражая Му Ёна. Ён добирается до храма и снова встречает девочку саэтани, он просит вернуть ему зрение. Та в ответ просит назвать её имя, намекая, что он знает её тогда проклятие будет снято. Ён вспоминает времена, когда встретив в своих владениях девочку, пообещал ей исполнение желания. Та через какое-то время подверглась заточению с целью проведения ритуала, для которого ребёнок должен погибнуть от голода. Девочка звала духа горы, чтобы тот спас её, но Ён, уже не являясь хранителем Пэктудэгана, больше не имел связи со своим обещанием. Душа девочки не упокоилась и она стала саэтани. Ли Ён смог вспомнить её имя — Лия. Назвав его, он не только снял с себя заклятие, но и помог душе Лии упокоиться, а значит и переродиться.
Вскоре Ён узнаёт зачем человек в маске вернулся в прошлое — он искал артефакт "Золотая линейка", которым по легенде можно вернуть человека к жизни. Дело в том, что в настоящем она была утеряна и последнее упоминание о ней относилось именно к периоду японской оккупации. А камень-хранитель был нужен, чтобы переместиться в прошлое. Ли Ёну и Рану устаётся выкрасть линейку раньше Му Ёна. Ли Ён предполагает, что человек в маске обязательно придёт за артефактами, поэтому необходимо просто ждать. Он оказывается прав, Му Ён приходит в дом кисэн и предстаёт перед Ёном. Ён в шоке от вида живого друга и сразу догадывается, что одновременное воскрешение Му Ёна и появление человека в маске не могут быть совпадением. Они дерутся. Хон Джу смертельно ранит Ёна, желая разнять их. Она делает это, зная, что Му Ён теперь должен будет исцелить лиса, чтобы спасти. Она предполагает, что это поможет им хоть немного сблизиться. Му Ён лечит Ёна, но после сразу уходит.
Му Ён обращается к десятому судье загробного мира, чтобы тот помог ему вернуть своё тело, которое, как оказывается, частично до сих пор покрыто камнем. Тот предлагает ему заключить сделку с сильным демоном, который забирает людей в свой собственным мир. Му Ён соглашается и демон приходит в дом кисэн. Он ищет свою добычу, но сами девушки помогают ему, играя в игру "Четыре угла", которая должна помочь призвать духа углов. Игра перемещает одну из девушек в потусторонний мир. Му Ён, Ли Ён, Син Джу и Хон Джу решают сыграть в игру, чтобы быстро вернуть девушку и разобраться с духом, посмевшем поселиться в доме Хон Джу. Неожиданно, сильная демоница сама перемещается и исчезает из комнаты. Всем становится понятно, что в доме присутствует вовсе не дух углов, а нечто более древнее, что-то, что способно посоревноваться в силе с самой бывшей горной хранительницей.
Му Ён и Ли Ён на пару собираются отправиться на спасение Хон Джу. Они используют путеводную нить, чтобы вернуться и проводят ритуал перехода. Ли Ран остаётся в комнате, чтобы держать веретено с нитью и сохранять проход.
Выясняется, кого призвал Му Ён. Это демон по имени Чан Сан Бом, который похищает только женщин и делает их своими невестами. Он также известен как демон-подражатель, в своём мире он может создавать абсолютно любую реальность. Ли Ён и Му Ён перемещаются. Они оказываются на съёмочной площадке дорамы "Невеста Чан Сан Бома". Оба догадываются, что демон использует их собственные воспоминания, чтобы создать мир, поскольку мог узнать о дорамах будущего только из головы Ёна. Му Ён вычисляет как добраться до демона и тот передаёт им сообщение, что на спасение Хон Джу он даст им лишь один час. За это время они поочерёдно участвуют ещё в нескольких телепередачах, одна из которых — телевикторина, главным вопросом в которой является вопрос к Ёну, зачем тот убил старшего брата Му Ёна. Воспоминание показывает, насколько неоднозначной была та ситуация.
Далее тяжело. Му, Хо и Ли Ёны будут взаимодействовать между собой.
Старший брат Му Ёна (Хо Ён) напал на Ли Ёна и тяжело ранил его. Му Ён, не знающий истинной причины их конфликта, постарался спасти друга. Хо Ён неожиданно напал и на младшего брата, явно собираясь убить его, и несколько раз ранил. В это время Ли Ён, воспользовавшись ситуацией, из последних сил атаковал Хо Ёна и ранил его в спину. Му Ён отчаянно просил Ли Ёна не добивать брата, а дать ему шанс объясниться. Лис не послушал его и казнил Хо Ёна. Му Ён старался исцелить его, использовав свои силы, но только истощил их и в ярости уничтожил огнём лес на своей горе. После этого Талуипа и превратила его в камень. Освободившись через сто лет из заточения, он так и не узнал мотивов брата, а также всего контекста ситуации, поэтому и хотел воскресить Хо Ёна и отомстить.
Ли Ён понимает, что не нужно отвлекаться на выяснение отношений, ведь у демона есть доступ ко всем их болевым точкам, давя на которые он может бесконечно задерживать бывших хранителей. В это время Чан Сан Бом проводит ритуал бракосочетания с Хон Джу и она становится его послушной марионеткой. Она сражается с Му Ёном и Ли Ёном. Тем с помощью воспоминаний удаётся привести её в чувство. Втроём они убивают демона. Хон Джу и похищенная девушка перемещаются обратно, а вот Му Ён и Ли Ён отстают. Му Ён проводит ритуал, который позволяет ему получить жизненную энергию сильного демона и тем самым вернуть своему телу силу жизни. Ли Ён застаёт его за этим, они объясняются и дерутся. Ли Ран приходит, чтобы забрать брата обратно. При этом Му Ён успевает сказать ему, что в будущем Ли Ран умрёт, пожертвовав собой ради брата. Все благополучно возвращаются.
В это время активизируется японское командование города. Главный комиссар Рюхей Като хочет использовать корейскую нечисть, чтобы иметь преимущество в войне с Китаем. Ещё один японский демон, а также ещё четвёрка японских наёмников шинигами отлавливают корейских духов по всему городу. Чтобы скрыться от них, дом кисэн полным составом переезжает в фешенебельный отель. Там же проживает и четверо японских наёмников. Их целью являются ценные артефакты (золотая линейка и камень-хранитель) и трое сильных горных хранителей.
Местом битвы японской и корейской нечисти становится номер 404. В нём один из шинигами создаёт параллельный мир-ловушку. Му Ён приводит в отель якша, которая быстро устраивает хаос в отеле, кусая и обращая множество людей. Далее он планирует напасть на Ли Ёна, но тот заранее предугадав это, заманивает его и Хон Джу в номер 404, там он объясняет им, что теперь они втроём должны объединиться против японских врагов.
Они вместе побеждают одного из них — демона, который создаёт ядовитый дым и может плеваться ядом. Но Хон Джу и Му Ён оказываются отравлены. Ли Ён выменивает золотую линейку на противоядие у одной из наёмниц — духа снега Юки. Далее они разделяются. Му Ёну необходимо будет взять на себя Юки, ведь он сможет противостоять её силе своим огнём. Хон Джу предстоит разобраться с Угамой — физически сильным демоном-жабой. Ли Ён берёт на себя третьего участника, которого раньше никто не видел. Им оказывается неприметный старичок Нюдо, который ранее уже приходил в дом кисэн под видом корейского духа. Ему удаётся ненадолго ввести Ёна в заблуждение, но тот быстро понимает, что никто посторонний не смог бы попасть в этот мир. Он ранит его и только в этот момент узнаёт его силу — Нюдо может обмениваться телами со своей жертвой. Ён оказывается запертым в теле раненного старика. Нюдо в теле Ёна отправляется на поиски остальных хранителей. Единственный плюс в этой ситуации заключается в том, что Хон Джу успела вытащить у Ёна камень-хранитель, поэтому он не попадает в руки врагу.
Нюдо находит Му Ёна и Хон Джу и старается заманить их к остальным шинигами. Он успешно выдаёт себя за Ёна и те направляются за ним. В это время Ён сам натыкается на Юми и Угаму, и также выдаёт себя за Нюду и втирается к ним в доверие. Более того он выясняет очень интересную информацию. Оказывается, что в группе наёмников не четыре, а пять участников, и пятый из них самый сильный — Сатори — демон, создающий иллюзии и владеющий гипнозом. Ён догадывается, что Сатори — это фокусник, который ранее проводил вечер магии в отеле. Все демоны встречаются и дерутся. В процессе Нюдо, увидев силу Му Ёна по управлению огнём решает переселиться в его тело. Этим моментом пользуется Ли Ён и возвращает себе своё тело. И тут же разрядом молнии для надёжности испепеляет Нюдо на месте. Остальные хранители также оглушают своих жертв. Все оказываются снова в номере отеля, там к ним выходит сам Сатори, он готов к противостоянию, поскольку ранее загипнотизировал Хон Джу, Му Ёна и самого Ёна — ему необходимо только краткого взгляда и команды для этого, но он не знает, что ранее Ли Ён сам загипнотизировал Юми и Угаму, ведь сам обладает даром внушения. Он приказал им расправиться с тем, на кого он позднее укажет. Ли Ён приказывает всем троим сброситься с крыши.
Му Ён проводит сложнейший ритуал по воскрешению Хо Ёна. Он не знает, что на самом деле в теле его брата пребывает дух первородного горного божества. Тот почти убивает Му Ёна, но Ён успевает его спасти. Горный дух посещает госпожу Талуипу и забирает у неё дар всевидящих глаз, после чего скрывается.
До лунного затмения остаётся пара дней. Люди под предводительством Рюхея похищают нескольких близких людей главных героев. Ли Ён напоследок решает разнести всё японское командование в пух и прах. Ему и всем остальным удаётся это сделать. Рюхей Като и губернатор Кореи погибают. Все герои остаются живы. На финальную драку также пребывает первый Ли Ён (из прошлого). И во время неё Ли Ран получает полноценную силу девятихвостого лиса.
Ли Ён и Син Джу перемещаются обратно в 2023 год. Напоследок Ли Ён оставляет послания: самому себе он завещает заботиться о Ли Ране, Ли Рану прожить счастливую жизнь с его невестой — девушкой-русалкой, которую он встретил ранее. Хон Джу и Му Ёна он просит заботиться о себе.
В итоге, Ли Ран лечит Ли Ёна от опиумной зависимости, Хон Джу меняет порядки в доме кисэн — её девушки первыми начинают носить нетрадиционную одежду и изучают техники самообороны. Му Ён, решивший не возвращаться в будущее, занимается целительством, как мечтал когда-то в детстве. Втроём хранители также сражаются против японских военных, "приближая" тем самым день независимости Кореи.
Дорама: История девятихвостого лиса 1938 (Сказка о девятихвостом лисе 2/Сказание о кумихо 2/Сказка о кумихо 2)
Актёры: Ли Дон Ук (Ли Ён/Ли Ен), Ким Сан Бом (Ли Ран), Ким Со Ён (Рю Хон Джу), Рю Гён Су (Чхон Му Ён), Хван Хи (Син Чжу) Ким Джон-нан (госпожа Талуипа) и др.
Страна: Республика Корея
Год: 2023
Количество серий: 12
Продолжительность серий: 70 минут