Суверенный фонд благосостояния Абу-Даби Mubadala Investment Company заключил сделку с банком Goldman Sachs на сумму $1 млрд для реализации частных кредитных сделок в Азии, сообщили компании.
Mubadala и американский банк договорились о партнерстве для совместного инвестирования в возможности частного кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с особым акцентом на Индию, говорится в заявлении компаний.
По словам Мубадалы и Goldman, партнерство будет управляться Private Credit из Goldman Sachs Alternatives со специальной командой на нескольких рынках АТР.
Суверенный инвестор Абу-Даби наращивает свое присутствие на частных кредитных рынках посредством партнерских отношений, используя возможности проблемной задолженности в условиях высоких процентных ставок.
В прошлом году Goldman Sachs объявил об открытии нового офиса в Абу-Даби, что стало важной вехой для банка с Уолл-стрит, поскольку он был отстранен от любого нового бизнеса в столице Объединенных Арабских Эмиратов из-за своего участия в скандале с 1MDB.
В банке заявили, что новый офис дополнит растущее региональное присутствие, позволяя ему углублять отношения с клиентами и встречаться с ними там, где они есть.
Финансовые менеджеры соперничают за часть растущего рынка частного кредитования, возникшего после финансового кризиса 2008 года. Частные кредитные фонды все активнее конкурируют с банками, в том числе за финансирование выкупа крупных компаний.
Это привлекло внимание суверенных фондов благосостояния в Персидском заливе, в том числе Mubadala с капиталом в $300 млрд, одного из трех основных суверенных фондов Абу-Даби, наряду с Abu Dhabi Investment Authority и ADQ.
В марте прошлого года Mubadala создал совместное предприятие с Ares для инвестирования в возможности глобальных кредитных рынков, начиная с первоначальной цели в $1 млрд.
В том же году он выделил еще $1 млрд кредитной платформе Blue Owl Capital, которая первоначально будет сосредоточена на предоставлении финансирования технологическим компаниям.
Mubadala и конгломерат Alpha Dhabi, базирующийся в ОАЭ, в прошлом году объявили о планах разместить до 9 млрд дирхамов ($2,5 млрд) в течение пяти лет на кредитных рынках, что говорит о возможностях для кредитных инвестиций.
Mubadala инвестирует в возможности частного долга через свое кредитно-инвестиционное подразделение с 2009 года, в основном в Северной Америке и Европе, но недавно усилила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В конце прошлого года генеральный директор Mubadala заявил, что инвестиционный фокус компании будет все больше смещаться в сторону Азии.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Goldman Sachs, Mubadala sign $1 billion private credit Asia-Pacific partnership deal (Reuters)
Автор: Тимофей Лапин