Друзья, пока российских рынок закрыт и находится в ожидании нового пакета санкций от США, предлагаю вашему вниманию обзор банковского сектора. ЦБ как раз на днях представил свежие данные с начала этого года.
1️⃣ Уровень потребкредитования в январе рос умеренными темпами — +0,8%. Связана такая динамика с январскими праздникам, а также тем, что на фоне действия макропрудециальных ограничений банки были вынуждены «критичнее подходить к выбору заемщиков». Ну, и сыграла свою роль высокая стоимость кредитов, которая ещё в четвертом квартале 2023 года выросла на 3 процентных пункта — до 24%.
2️⃣ Рост корпоративного кредитования в январе, после приличного роста в декабре на 1,8%, приостановился, снизившись на 0,01%. На динамику корпоративных кредитов влияет сезонность и не совсем привлекательные сейчас кредитные условия.
Прогнозы на 2024 год от Банка России тоже не позитивные: ожидается, что корпоративное кредитование замедлиться до 6-11%. Собственно, это и ожидаемо в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Так то средняя ключевая ставка в этом году ожидается на уровне 13,5-15,5%.
3️⃣ Ну, и самое интересное — ипотечное кредитование. Здесь в январе произошло ожидаемое охлаждение рынка📉: рост ипотечного кредитного портфеля замедлился до 0,6% месяц к месяцу, что ниже ожидаемых 0,9% после роста на 2,9% в декабре.
В январе 2024 года было выдано ипотечных кредитов на сумму в 275 млрд рублей — это в три раза меньше, чем в декабре прошлого года. Сократились и выдачи ипотек с господдержкой — с 655 млрд рублей до 189 млрд рублей (см. диаграмму👇). Фактически, для января ситуация стандартная. Но если анализировать цифры за январь прошлого года, выдачи всё же ниже, они снизились с 282 до 275 млрд рублей. Причины снижения — сезонность плюс высокие ставки вместе с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой.
При этом российские банки в январе увеличили чистую прибыль примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 5,5 раза по сравнению с результатом декабря 2023 года — до 354 млрд рублей. Доходность на капитал (это показатель, который учитывает рост балансов банков) в январе 2024 года выросла не так значительно по сравнению с январем 2023 года — до 29,6% с 26% в годовом выражении. Количество прибыльных банков выросло до 292 — это 90% от их общего числа; в декабре было 219, или 68%.
🔮 Кстати, ранее ЦБ прогнозировал, что в 2024 году банки заработают от 2,3 до 2,8 трлн рублей, то есть прибыль упадет. Напомню, что в 2023-ем банки обновили рекорд по чистой прибыли, она составила ₽3,3 трлн.
По итогу, друзья, мы видим, что статистика банковского сектора уже демонстрирует определённую реакцию на монетарное ужесточение Банком России. Рост ипотечного кредитования замедлился сильнее ожиданий, а кредитная активность в неипотечном сегменте хоть и чуть ускорилась, но осталась в рамках ожиданий. Чего ожидать в обозримом будущем? Закономерно ожидать замедление кредитной активности во всех сегментах, потому как монетарные условия продолжат оставаться жёсткими.