Биткойн имеет проблемы с масштабированием. На данный момент это почти задумано. Не уверен, что в самые первые дни, когда Сатоши Накамото запустил сеть, существовало такое видение, но после войн блоков 2017 года этот путь был выбран. Путь представляет собой небольшие блоки на первом уровне, что ограничивает объем данных, которые могут храниться и передаваться в сети. Решения по масштабированию Биткойна теперь оставлены на уровне 2.
Lightning Network — одно из таких решений. Однако это не единственный случай. Существуют и другие решения, такие как Liquid, Fedimint, Drivechains и т. д.
Здесь мы будем смотреть на данные для сети Lightning. Краткое объяснение от ChatGPT:
Сеть Lightning работает посредством создания платежных каналов между пользователями, которые позволяют совершать транзакции вне основного блокчейна. Эти транзакции выполняются в блокчейне только тогда, когда каналы закрыты, что снижает нагрузку на сеть и позволяет объединить множество транзакций в одну. Эта система опирается на смарт-контракты для обеспечения безопасности и выполнения транзакций без необходимости использования сторонних посредников.
Теоретически каждый может запустить Lightning Node, его свет, теперь есть специальный Raspberry Pi, который делает это. Процесс начинается с открытия канала для другого кошелька, который выполняет цепную транзакцию с комиссией. Но после создания канала два кошелька могут переводить сат за небольшую комиссию, обычно один сат за транзакцию (0,000512 долларов США в настоящее время). Вы можете открыть канал для некоторых основных узлов, которые связаны со многими другими узлами и косвенно иметь доступ ко всем этим узлам. Нет необходимости открывать несколько каналов, если вы частное лицо.
Построение Lightning-сети — медленный процесс, узлы открываются один за другим, как и каналы. Это требует времени.
Здесь мы будем рассматривать:
- Количество узлов
- Количество каналов
- Баланс BTC на Lightning
- Количество каналов на узел
- Емкость на узел
- Верхние узлы молний
- Транзакции
Данные собираются из таких источников, как bitcoinvisuals.com, 1ml.com, LightningNetwork.plus и т. д.
Количество узлов Lightning
Вот диаграмма исторических данных о количестве узлов Lightning.
Мы видим, что с момента запуска в 2018 году количество молниеносных узлов выросло. Они стали более агрессивными в 2020 и 2021 годах, достигнув ATH в 20 тысяч узлов в конце 2021 года. Затем в 2022 году резко упало примерно до 17 тысяч, с тех пор количество узлов освещения оставалось постоянным примерно на этом уровне в течение последних двух лет. На данный момент существует около 16 тысяч Lightning узлов.
Как уже упоминалось, запустить узел довольно просто для технических специалистов. Вы можете сделать это на небольшом домашнем компьютере или Raspberry или выбрать какого-нибудь облачного провайдера.
Количество каналов
Каждый узел может открывать несколько каналов для других узлов, то есть количество каналов больше, чем количество узлов. Чем больше каналов, тем лучше сеть взаимосвязана. Вот диаграмма.
Эта диаграмма в некоторой степени повторяет диаграмму узлов с более агрессивными цифрами. Количество каналов агрессивно росло в период 2020-2021 годов, достигло ATH до 84 тысяч и начало снижаться в 2022 году. На данный момент существует 60 тысяч каналов. Посмотрим, увеличится ли это число в будущем, поскольку сейчас мы находимся в небольшом бычьем тренде, в то время как комиссии на уровне 1 за этот период увеличились.
Баланс BTC на Lightning
Когда создается узел и открываются каналы, они обычно финансируются за счет биткойнов, передаваемых с уровня 1 на Lightning. На каждом канале имеется определенное количество биткойнов. Совокупное количество биткойнов на всех каналах Lightning представляет собой количество BTC, передаваемое в сеть. Обычно это называют молниеотводимостью.
Вот диаграмма.
На графике выше представлена информация о стоимости BTC и долларов США. С точки зрения стоимости в долларах США, сеть Lightning сейчас находится на высоком уровне ATH с депозитами в биткойнах на сумму более 200 миллионов долларов. Что касается Биткойна, то за последний период он немного упал с 5500 до примерно 5 тысяч BTC, где он находится сейчас.
С точки зрения доли от общего объема поставок это относительно небольшой показатель – 0,025%.
Количество каналов на узел
Сколько каналов открыл каждый узел? Вот диаграмма.
Мы видим, что вначале количество каналов на узел выросло до 20 каналов на узел. Это связано с тем, что вначале узлов было не так много. По мере роста сети количество каналов на узел уменьшалось, поскольку некоторые узлы не имеют открытых каналов или имеют только один канал. В последние годы количество каналов на узел стабилизировалось на уровне 8 каналов.
Емкость/баланс на узел
Каждый узел финансирует свои каналы с помощью Bitcoin/Sats. Вот диаграмма.
Это среднее количество SATS на узел.
Как мы видим, вначале произошел резкий рост до 50 миллионов статистики на узел, затем падение до 20 миллионов статистики на узел и рост в 2022 и 2023 годах. Интересно, что на медвежьем рынке количество средних SATS на узел увеличилось. , вероятно, из-за закрытия большего количества узлов на медвежьем рынке, в результате чего остались только хорошо финансируемые узлы.
За последний период в среднем на узел приходилось около 60 миллионов SATS, что эквивалентно примерно 30 тысячам долларов США при сегодняшних ценах на BTC.
- Верхние узлы молний
- Транзакции
Лучшие узлы Lightning
Какие Lightning-ноды содержат больше всего BTC. Вот диаграмма.
Узлы ACINQ здесь находятся на вершине с 455 BTC на своем Lightning-узле. Хотя если мы посмотрим на другие узлы, мы увидим, что Bitfinex и LNBIG имеют несколько узлов, поэтому, если суммировать их, LNBIG окажется на первом месте, а Bitfinex — на втором. Также есть некоторые другие биржи в топовых узлах Lightning, такие как Kraken, Binance, OKX и WalletOfSatoshi, который является простейшим Lightning-кошельком, но его хранителем.
В целом, сеть Lightning, похоже, значительно выросла в 2020 и 2021 годах, но немного замедлилась в 2022-2023 годах. Между тем, большинство ведущих бирж внедрили освещение, включая Coinbase, но она все еще не входит в топ-10. Все больше компаний строят инфраструктуру, а сеть гораздо более развита, чем несколько лет назад. Все больше компаний также принимают освещение в качестве оплаты. Сейчас мы находимся в начале следующего цикла Биткойн, и мы увидим, как все будет развиваться и появится ли молниеносная сеть для массового принятия пользователями.