Главное на рынке облигаций на 22.02.2024

«Завод КЭС» и МФК «Вэббанкир» начинают размещение сегодня. Выпуск ФПК «Гарант-Инвест» получил кредитный рейтинг. ГК «Пионер» утвердила программу облигаций. Рейтинг кредитоспособности «КИВИ Банк» был отозван. «Сейф-финанс» установил ставку купонов по выпуску в обращении.

01

ООО «Завод КЭС» сегодня, 22 февраля, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00474-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов, еще по 10% от номинала — в даты окончания 15-17-го купонов и, наконец, по 15% от номинала — в даты завершения 19-20-го купонов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

НКР в апреле 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB-.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 550 млн рублей.

02

ООО «МФК «Вэббанкир» сегодня, 22 февраля, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты окончания 31-41-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 42-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 550 млн рублей и один выпуск классических облигаций на 275 млн рублей.

03

НКР присвоило выпуску биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 кредитный рейтинг ВВВ.ru. По мнению агентства, выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.

ФПК «Гарант-Инвест» начал размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей 21 февраля. Ставка ежемесячного купона по займу установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатором размещения займа выступил Газпромбанк.

ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.

В обращении также находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.

04

Совет директоров АО «ГК «Пионер» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

АКРА в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6,35 млрд рублей.

05

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО «КИВИ Банк». Перед отзывом по рейтингу был снят статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением».

Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, и нормативных актов ЦБ.

В обращении находится один выпуск «КИВИ Финанс» на 8,5 млрд рублей.

06

ООО «Сейф-финанс» установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 на 700 млн рублей компания завершила в апреле 2023 г. по ставке ежеквартального купона 11,5% годовых до оферты с исполнением 5 марта 2024 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 22 по 29 февраля.

«Эксперт РА» в августе 2023 г. понизил кредитный рейтинг облигаций эмитента до уровня ruBBB.

Других выпусков компании в обращении нет.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .