Многие наши заказчики при расширении бизнеса хотят быстро и без потерь передавать часть данных с одного или нескольких порталов Битрикс24 на другой портал Битрикс24. При этом для них важно оперативно отслеживать конкретные изменения по сущностям (в частности - по задачам). Сегодняшний кейс посвящен обмену задачами с фильтрацией по группам из четырех порталов Битрикс24 в пятый, а также обмену комментариями в задачах между порталами и настройке уведомлений в мессенджер Телеграм.
1. Проблема обмена задачами и комментариями между порталами в обе стороны
Разберем ситуацию на примере. Допустим, группа компаний в каждом из филиалов использует свой портал Битрикс24, где работают пользователи с разграниченными правами. По большей части работа налажена, но открывается новый филиал в другом городе и часть данных требуется перебросить туда.
Если база компаний и контактов может быть общей, то задачи для каждого сотрудника создаются персональные, при этом объединяясь в группы. Таким образом, нужно перенести задачи из одной группы на выбранном портале Битрикс24 в задачи на другом портале Битрикс24. Перенести нужно и комментарии, чтобы те падали в соответствующие задачи.
Конечно, можно поручить сотрудникам перенести все вручную, но задач у каждого из них не одна и не две, так что это займет много времени. Плюс не факт, что сотрудники с одного портала имеют доступ к другому порталу. Можно также делегировать эту задачу администратору, но этот вариант так же будет долгим и затратным.
Как решить проблему переброса задач из группы на портале А (либо нескольких порталов) в такую же группу на портал Б, плюс получать уведомления о новых комментариях по этим задачам в чат со ссылкой на задачу соответствующему сотруднику Битрикс24, а лучше в групповой чат Телеграм?
Для этого используем Пинкит. Настройка займет только один недельный спринт для каждой интеграции, а результат получится мгновенный. Давайте рассмотрим, как настраивается такой бизнес-сценарий.
Читайте еще больше кейсов по обмену в подборке.
2. Выгрузка задач с портала А в портал Б
Рассмотрим пошаговый алгоритм настройки интеграции в личном кабинете Пинкит (потребуется регистрация).
2.1. Интеграция по выгрузке задачи из портала А в портал Б должна срабатывать на триггер "создание задачи на портале А".
Указываем этот триггер в настройках и здесь же добавляем фильтр, где указываем ID группы из которой выгружаются задачи (либо ID тега, который содержится в задаче):
2.2. Пинкит забирает через REST API необходимые поля задачи (заголовок, описание, чек-листы) и другие настройки (теги, исполнители и другие детали задачи) с помощью инструментов на шаге 2:
2.3. В результате Пинкит создаст соответствующую задачу с нужными параметрами и тегами в указанной группе на портале Б (теги и группы создаются на портале Б заранее).
Выгружать можно не только комментарии, но и файлы, а также тайминги по задачам - читайте об этом в статье.
Если нужные сотрудники на портале Б еще не добавлены, можно настроить пользователя, на которого будут падать новые задачи.
3. Выгрузка обновлений по задачам с портала Б на портал А
Вторая интеграция будет передавать обновления в шапке задачи с портала Б в портал А. Например, если в задаче изменился крайний срок, чек-листы и так далее.
3.1. В момент обновления задачи Пинкит может выбрать нужную задачу по статусу:
3.2. Настраиваются необходимые инструменты и на шаге 3 изменения передаются из задачи с портала Б на портал А:
4. Выгрузка комментариев по задачам
Следующая интеграция выгрузит комментарии к задачам из портала А в портал Б (или наоборот).
Для настройки:
4.1. На первом шаге выбираем нужный портал и триггер "Задача - добавлен комментарий".
4.2. На третьем шаге настройка аналогичная (для другого портала).
4.3. На шаге 4 - Сопоставление данных в ID задачи выбираем "Поиск соответствия по ID задачи".
5. Передача комментариев по задачам в групповой чат Телеграм
Данный кейс удобен, например, если добавлен комментарий в задаче требуемого содержания.
5.1. Пинкит мгновенно получает комментарий на первом шаге в задаче в нужной группе Битрикс24 на нужном портале.
5.2. Пинкит создаст сообщение со ссылкой на задачу и отправит его в нужный чат в телеге.
Аналогичный кейс читайте здесь.
Данная комплексная автоматизация позволяет собрать воедино информацию с нескольких филиальных порталов Битрикс24 в головной портал, либо в модели взаимодействия "Головной портал-партнерский портал" для франчайзинговой сети.
То есть, данное решение идеально подходит когда нужно автоматически передавать данные из одного портала в другой для множества ваших Битрикс24. Настройки делаются внутри одной учетной записи личного кабинета Пинкит.
Вы можете протестировать функционал самостоятельно в личном кабинете или забронировать демо, где наши инженеры на тестовом стенде покажут, как с помощью Пинкит вы можете автоматизировать бизнес.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #пинкит_битрикс24_битрикс24 #телеграм #telegram #пинкит_битрикс24_телеграм
