🛢️Вглубь Российских Энергетических Гигантов: выбираем лучших, прогноз цены акции Роснефть

Вглубь Российских Энергетических Гигантов: выбираем лучших, прогноз цены акции Роснефть

Решил присмотреть фаворитов РФ в секторе добычи нефти и газа для своей стратегии Простая и Успешная

Из просмотренных компании $ROSN, $LKOH, $NVTK, $SIBN, $GAZP, $TATN, $SNGS и $BANE, пока решил найти оптимальную точку входа для ROSN, SNGS и BANE

Сегодня рассмотрим Роснефть, как раз по ней вышел свежий отчет за 2023 год:

🧱 Данные

- Net Margin (чистая рентабельность) - 14%, такая же, как и квартал назад

- Debt/Ebitda - 0.9, при норме не выше 3

- Чистый долг сократился в сравнении с 3 кв 2021 на 27%

- Чистая прибыль г/г увеличилась на 56%, но уменьшилась кв/кв на 136% и уменьшилась 4кв 2022/4кв 2023 на 13%

- Прогноз по дивидендам - 36-40₽ за остаток 23 года (реестр 01.07.2024), 32₽ за 9м24 (реестр 10.01.2025)

- Цена у аналитиков(см.скрин) - 626 – 859₽ (Рекомендуют покупать)

- Сделка инсайдеров (см.скрин) - нет данных

📰 Новости и мнения:

✅

▫️Индийская нефтяная компания Nayara Energy, 49,13% которой принадлежит «Роснефти», увеличит в два раза мощности нефтеперерабатывающего завода

▫️Индия возобновила импорт российской нефти Sokol oil после двухмесячного перерыва.

▫️Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») наращивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса гидроочистки-гидродепарафинизации. Технология позволила на 20% увеличить возможности завода по выпуску данного вида топлива

▫️Компания «Оренбургнефть», крупнейший добывающий актив НК «Роснефть» в Поволжье, в 2023 году сэкономила более 60 млн кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте составило более 219 млн рублей. Эффект был достигнут за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения.

❌

▫️Капзатраты по сравнению с предыдущим кварталом увеличились на 25% до 388 млрд рублей, а FCF сократился на 63% до 270 млрд рублей

▫️ Минэкономики ФРГ уведомило "Роснефть" о намерении национализировать Rosneft Deutschland

▫️Поставки топлива из Индии в Европу сократились и составили в среднем 18 тыс. б/с, что на 90% ниже январских показателей

▫️Индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) решила отказаться от дальнейшего заключения контрактов с Россией об импорте нефти Sokol

⚙️ Технический анализ:

- Ближайшие не закрытые ГЭПЫ снизу - 598 вверху и микрогэпы на 562, 535 и 519 ₽

- Ближайшие линии поддержки - слабая на 574 и сильная на 565 и 535 ₽: ближайшие линии сопротивления - 601

- Акция вышла из растущего канала от сентября 2022 года, но по-прежнему выше на 200D и 200W скользящей, вышли из зоны перекупленности на 1D/W. Цена в боковой движение, которое состоит из троек и начинает напоминать треугольную форму с потенциальным выходом вверх, но для этого нужно потрогать нижнюю грань треугольной формы в районе 560-570₽, заодно протестировать сильную линию поддержки голубой штрих-пунктир.

- Если посмотреть по Эллиоту то треугольники обычно образуются в 4 волнах и в волне B, логичнее ожидать окончание формирования волны 4 и похода к новым глобальным максимум в 5 волне трендового движения вверх от сентября 2022г.

🌀Вывод:

По мультипликаторам не дорогая: среднее P/E=9,8, тек 4.4, средняя по сектору 7. EV/EBIT 2.7, средняя 6.4, ср по сектору 4. Роснефть торгуется с мультипликатором EV/EBIT 2024П 2,6x — с дисконтом в 47% к аналогам в российском нефтегазовом секторе и в 2 раза ниже своего среднего значения за 5 лет.

>>>> Читать полный вывод <<<<

Если вам интересен такой формат, ставьте лайк и рассмотрим в дополнение SNGS и BANE

🌟Поставьте 💟 и подпишитесь 🧲

Больше информации:

➣ Инсайдер

➣ Тинькофф Инвестиции

➣ TG Канал

➣ TG Чат

#ROSN #Обзор #роснефть #rosneft $ROSN #LKOH #NVTK #SIBN #GAZP #TATN #SNGS и #BANE

‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией