Рынок накануне.
Российский рынок показал смешанную динамику в начале короткой рабочей недели: индекс МосБиржи в понедельник повысился на символические 0,06%, индекс РТС снизился на 0,15%. В то время как отдельные бумаги показывают относительно позитивную динамику, широкому рынку в целом не хватает импульса для уверенного направленного движения. Позитивной динамике на рынке акций не способствует повышение Банком России прогноза по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5% (с 12,5-14,5% ранее).
Между тем рубль продолжил слабеть на фоне ухудшения прогноза Банка России в отношении положительного сальдо счета текущих операций до $42 млрд (с $75 млрд ранее). Если валютный курс закрепится выше 93 рублей за доллар США, нельзя исключать дальнейшего ослабления российской валюты в направлении 95 рублей за один доллар.
В лидерах роста в понедельник оказались акции финансовых организаций. В частности, акции Совкомбанка (SVCB 18,85 руб., +7,84%) подорожали на фоне сообщения о приобретении Хоум Банка. Акции Уралсиба (USBN 0,2111 руб., +4,5%)продолжили отыгрывать пятничную новость о завершении финансового оздоровления банка.
С другой стороны, бумаги Polymetal (POLY 399,5 руб., -9,43%) потеряли около 9% на фоне новостей о заключении соглашений о продаже за $3,69 млрд российского бизнеса, на который в прошлом году пришлось 70% выручки. Казахстанский Polymetal продаст 100% акций АО «Полиметалл» АО «Мангазея Плюс». Таким образом, оценка российских активов составила 5,3х EV/EBITDA LTM и 3,6х EV/EBITDA на основе прогнозных значений на 2023 год.
Совет директоров Группы «Черкизово» (GCHE 4546,5 руб., -3,95%) рекомендовал выплатить 205,38 рублей на акцию дивидендами за 2023 год, что соответствует дивидендной доходности 4,5% по текущим котировкам. В бумагах отмечалась фиксация прибыли на повышенных объемах.
Новости, ожидания и торговые идеи. Учитывая короткую торговую неделю и не способствующие росту российского рынка в краткосрочной перспективе фундаментальные факторы, не исключаем коррекционное движение в направлении технической поддержки в области 3000 п. по индексу МосБиржи. С технической точки зрения, индекс МосБиржи вышел из зоны перекупленности, а также пересек 9-дневную скользящую среднюю сверху вниз, что может сигнализировать о продажах.