Первичный рынок в последние годы опережал вторичный по темпам роста цен. По данным института жилищного развития, номинальные цены на новостройки выросли:
• в 2020 году — на 12%;
• в 2021 — на 26%;
• в 2022 году — на 21%;
• в 2023 году — на 10%.
в то время готовое жилье подорожало:
• в 2020 году — на 10%;
• в 2021 году — на 17%;
• в 2022 году — на 12%;
• и в 2023 году — на 9%.
Для тех кто откладывает покупку и продажу, недвижимость не дешевеет. Рынок не упадет.
Как мы видим наглядно за 4 года:
Первичное жилье выросло на 69%
Вторичный рынок вырос 48%
Инфляция в России по итогам 2023 года составляет 7,5%. Россия занимает 1 место по уровню инфляции в мире.
Не нужно боятся остаться с деревянным рублем, если изначально правильно определиться с продажей и выбрать альтернативу инвестициям или вложениям. Например в Санкт-Петербурге есть несколько вариантов для вложения небольших средств 3 млн рублей, которые к 4 кварталу 2025 года будут приумножены. На выходе получите не только доход, но и сохранение ваших средств.
Ключевые события рынка ипотечного кредитования в 2023 году
Первичный рынок ~30 +50% (тыс. кредитов) ~151 +44% (млрд руб.)
Вторичный рынок ~41 -29% (тыс. кредитов) ~112 -37% (млрд руб.)
Всего ~71 -8% (тыс. кредитов) ~262 -7% (млрд руб.)
В 2023 г. банки предоставили более 2 млн ипотечных кредитов (+53% к 2022 г.) на 7,8 трлн рублей (+62%) – максимум за всю историю. Драйверами рынка стали сегменты новостроек и ИЖС, где распространены льготные программы.
Средневзвешенная ставка на первичном рынке увеличилась до 5,9% за 2023 г. (+1,7 п.п. к 2022 г.) после сворачивания «ипотеки от застройщиков». На вторичном рынке ставка фактической выдачи составила 10,1% (+0,5 п.п.), при этом рыночные ставки предложения к концу года выросли до 16-17% вслед за ключевой ставкой Банка России.
В условиях высоких рыночных ставок спрос перетекал в программы с господдержкой. В результате доля льготных программ в общей выдаче выросла до 45% по количеству (+9 п.п. к 2022 г.) и 60% по объему (+13 п.п.).
Ипотечный портфель достиг 18,2 трлн руб. на 01.01.2024, увеличившись на 4,1 трлн руб. за год (в 2 раза больше, чем в 2022 г.). Ипотека оставалась драйвером розничного кредитования – она обеспечила более 65% прироста всех розничных кредитов, а ее доля в кредитном портфеле физлиц достигла 54% на 01.01.2024 (+3 п.п. за год).
В 2024 г. на ипотечном рынке ожидается спад по сравнению с рекордным уровнем 2023 г. Этому будут способствовать высокие процентные ставки, ужесточение регулирования, модификация условий ипотеки с господдержкой и ожидаемое завершение «Льготной ипотеки» после 01.07.2024
В 2023 году выдача ипотеки стала рекордной за всю историю
- В 2023 г. выдача ипотеки составила 2 млн кредитов (+53% к 2022 г.) на 7,8 трлн руб. (+62%) – максимум за всю историю
- Спрос на ипотеку в 2023 г. был высоким, а в отдельные месяцы – ажиотажным:
- после небольшого спада в январе - феврале выдача ипотеки ускорялась на фоне восстановления экономики, роста зарплат населения и стабилизации цен на жилье
- в августе - сентябре выдача стала рекордной: граждане стремились успеть оформить ипотеку, опасаясь роста ставок, обесценения сбережений из-за ослабления рубля, модификации условий ипотеки с господдержкой
- в октябре - декабре выдача ипотеки снизилась с рекордного уровня сентября, но оставалась выше «нормального» значения июня - июля. Это результат повышения рыночных ставок, изменения условий по льготным программам и ужесточения регулирования Банка России
- Драйверами рынка стали сегменты новостроек (684 тыс. кредитов, +67% к 2022 г.) и строительства частных домов (ИЖС) (119 тыс. кредитов, +261%), где распространены льготные программы (ставки по ним не более 8%)
- Выдача ипотеки на готовые квартиры (преимущественно рыночный сегмент) росла меньшими темпами (1,0 млн кредитов, +38% к 2022 г.) на фоне увеличения рыночных ставок (с 11% в I пол. до 16-17% в конце года)
- В результате в продуктовой структуре выдачи увеличилась доля ипотеки на новостройки (34%, +3 п.п. к 2022 г.) и ИЖС (6%, +4 п.п.), а доля готовых квартир снизилась до 51% (-6 п.п.)
Выдача ипотеки на ИЖС выросла почти в 4 раза за 2023 год
В 2023 г. на строительство (ИЖС) и приобретение готовых домов выдано 309 тыс. ипотечных кредитов на 1,2 трлн руб. – в ~2 раза больше, чем в 2022 г.
Выдача ипотеки на ИЖС составила 119 тыс. кредитов (х3,6 раза к 2022 г.) на 537 млрд руб. (х3,9 раза)
Практически все кредиты на ИЖС в 2023 г. выдавались по льготным программам (98%, +19 п.п. к 2022 г.). Во многом это результат расширения мер господдержки, а также роста рыночных ставок во II пол. 2023 г.
В 2023 г. каждый 4-ый частный дом строился с ипотекой, а в перспективе может строиться каждый 2-ой
Cостав топ-10 банков по объему выдачи ипотеки за год не изменился. В лидерах рынка по-прежнему Сбербанк (60% от общего объема выдачи), ВТБ (19%), Альфа-Банк (5%), Банк ДОМ.РФ (3%)
ФК Открытие поднялся на одну строчку и занял пятое место, Росбанк поднялся на две позиции и занял шестое место, Совкомбанк и Россельхозбанк поднялись на одну строчку и заняли восьмое и девятое места, соответственно
В 2023 г. выдача ипотеки крупнейшими банками росла несколько быстрее рынка в целом: топ-10 ипотечных банков предоставили 1,9 млн кредитов (+55% к 2022 г.) на 7,5 трлн руб. (+68%)
- в результате доля топ-10 банков в общем объеме ипотечной выдачи увеличилась до 97% (+4 п.п. к 2022 г.)
- на два крупнейших банка пришлось 79% всего объема выданных кредитов (+6 п.п. за год)
В 2023 г. на топ-10 регионов пришлось более 40% всех выданных ипотечных кредитов
- г. Москва 935 млрд руб.
- Московская область 581 млрд руб.
- Тюменская область 352 млрд руб.
- Республика Башкортостан 268 млрд руб.
- Краснодарский край 354 млрд руб.
- Свердловская область 256 млрд руб.
- г. Санкт-Петербург 398 млрд руб.
- Республика Татарстан 280 млрд руб.
- Челябинская область 167 млрд руб.
- Ростовская область 200 млрд руб.