Сегодня разберем кейс интеграции Битрикс24 с ПланФакт на примере нашего заказчика из бюро переводов. Компания продает услуги, периодически подключая к работе соисполнителей, и учитывает данные в ПланФакте. При этом заказчик хочет уменьшить ручной труд сотрудников и создать систему финансового учета на базе Битрикс24.
1. Как организована управленка для бизнеса с подрядчиками
Итак, наш заказчик занимается переводами для клиентов — физических и юридических лиц. Например, переводит сайты, меню, выполняет технические переводы и прочее. Также заказчик занимается нотариальным заверением документов. К этой работе иногда подключаются нанятые подрядчики — исполнители, госорганы и другие компании.
Заказчик хочет видеть экономику конкретной продажи как по сумме прихода, так и по сумме выплат подрядчикам в разрезе отдельной сделки.
То есть, задача звучит так: передавать сделки из Битрикс24 в продажу ПланФакт с выгрузкой суммы, товаров и основных пользовательских полей.
Также, если в сделку на стороне Битрикс24 вносятся изменения, обновляться должна и продажа в ПланФакт.
Кстати, ознакомьтесь с нашей подборкой по управленке.
Смысл такой автоматизации — уменьшить ручной труд и создать систему финансового учета, в которой наглядно видно, какую прибыль приносит каждый клиент и насколько сделка прибыльна. Проще говоря, нужен двусторонний обменом данными между ПланФакт и Битрикс24, чтобы анализировать доходы и расходы.
Кроме того, можно настроить интеграцию с клиент-банком заказчика, чтобы при исходящей транзакции автоматически формировалась выплата в ПланФакт, которая привяжется к продаже. На основании этой информации, как вариант, строится отчет с визуализацией данных на дашборде.
2. Настройка выгрузки сделок Битрикс24 в продажи ПланФакт
Такую автоматизацию можно настроить с помощью платформы для простых интеграций — Пинкит (регистрация вот тут).
2.1. Настраиваем интеграцию ПланФакт и Битрикс24 с выгрузкой сделок в продажи
Итак, берем сделку в Битрикс24, в которой указана сумма и товар. Каждая сделка — это будущий платеж исполнителю. В настройках интеграции в личном кабинете Пинкит выбираем на шаге 1 источником данных Битрикс24, триггером — создание сделки. Выбираем направление сделок по продажам, стадию (выгружаем только новые, к примеру), добавляем доступ:
На втором шаге "Инструменты" добавляем API-запрос для того, чтобы товары, добавленные в сделку, передались в продажу ПланФакт:
На шаге 3 на стороне ПланФакт создаем продажу, куда переносятся поля из сделки Битрикс24, в том числе сумма и товар.
Отметим, что действие "Создать продажу" было новым запросом для Пиникт и мы добавили его в сервис недельным спринтом по запросу клиента.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
2.2. Настраиваем обмен клиент-банка с ПланФакт и Битрикс24
У банка нашего заказчика нет штатной интеграции с ПланФакт, но есть API. Мы предложили настроить интеграцию для автоматического обмена клиент-банка с ПланФакт и Битрикс24.
Логика интеграции такая: как только в клиент-банке будет создана новая транзакция, Пинкит передаст эти данные в ПланФакт в соответствующую продажу и параллельно запишет их в сделку Битрикс24.
Когда в клиент-банк поступает приход, то на стороне ПланФакт создается финансовая операция. Даже если у ПланФакт нет штатной интеграции с банком, мы передаем данные через Пинкит в ПланФакт автоматически.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
Подробнее о кейсах по ПланФакт можно прочесть в нашей подборке.
Данный кейс интересен нам тем, что заказчик подсказал два новых действия, которые мы добавили в продукт.
А какие сервисы вы хотели бы интегрировать? Протестировать функционал можно в личном кабинете.
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #планфакт #пинкит_планфакт_битрикс24