Фрэнклин Уиллис был опытным рыбаком, который всю жизнь провел на просторах океана. Он знал все глубины и каждый риф, но однажды он услышал о необитаемом острове, который находится вдалеке от цивилизации. Не смог устоять перед соблазном открыть новые горизонты, рыбак отправился в плавание на своей лодке. После долгих дней пути, он наконец достиг Черного острова - загадочного и таинственного места, окруженного черными волнами и облаками. Рыбак был поражен красотой этого места, но его внимание привлекли необычные формы жизни, которые обитали в воде вокруг острова. Под водой он увидел редких рыб и коралловые рифы, никогда прежде не встреченные им. Он встретил огромного краба, который был больше лодки рыбака, и ракушку, которая светилась в темноте. Но самым удивительным было то, что рыбак увидел морскую ведьму - создание с головой рыбы и телом женщины, которое проплывало мимо него, исполняя странный танец. Рыбак был поражен красотой и изяществом этих созданий и решил остаться на Черном ос