В 1370-х годах в Египте правили фараон Эхнатон и его супруга Нефертити. У них было шесть дочерей. Также у Эхнатона был сын Тутанхамон.
Эхнатон прекратил давние разногласия между жрецами двух богов Солнца - Ра в Северном Египте и Амона в Нижнем Египте. Объявил, что они оба два лика одного бога Солнца - Атона. Началось строительство новой столицы Ахетатона. Эхнатону нужны были средства и он конфисковал имущество жрецов бога Амона.
На границах также неспокойно. Хотя Египет и заключил мирный договор с царством Митанни, получая оттуда в гарем принцесс.
Зато, царь хеттов Суппилулиума снова захватил Алеппо и даже ходил походом на столицу Митанни - Вашшуканни.
Но у хеттов не получилось захватить столицу. Зато царь Ассирии Ашшур-убаллит смог возвести на престол Митанни своего ставленника принца Артатаму. Таким образом Митанни стало союзным Ассирии.
В 1358 году Эхнатон умирает. Новым фараоном стал Тутанхамон. Его супругой стала его сестра Анхесенамон.
В 1350 году Тутанхамон умер в возрасте 19 лет. Больше сыновей из семьи фараона не было. Супругом Анхесенамон стал верховный жрец Атона - Аи.
При нём развернулась строительство храмов, которые приносили огромные доходы жрецам. И способствовали обнищанию народа.
В 1345 году визирь Хоремхеб повел армию в столицу Фивы и сверг Аи. Тот был убит и Хоремхеб стал новым фараоном, так как был женат на дочери Аменхотепа III.
В 1315 году он умер. Так как не имел детей, то к власти пришел фараон новой XIX династии Рамсес I.