Всем привет!
ПАО «Диасофт», лидирующий разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявляет об успешном завершении сбора заявок, установлении цены в рамках первичного публичного Предложения (далее – IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») Компании и начале торгов Акциями на Московской бирже c 13 февраля 2024 года.
- Цена одной Акции в IPO была установлена на уровне 4 500 рублей, по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.
- Базовый размер IPO составил 800 тысяч Акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении Акций перед IPO.
- Основную часть Базового размера IPO составили Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании в размере 500 тысяч Акций (5% от существующего уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для Акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам часть принадлежащих им Акций в размере 300 тысяч Акций (3% от существующего уставного капитала перед IPO).
- Действующие акционеры Компании также предоставили пакет Акций в размере до 15% от Базового объема IPO для проведения стабилизации в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже.
- Таким образом, общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
- Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения. Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок (букбилдинга) были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров.
- В ходе IPO Компания привлекла свыше 100 тысяч розничных инвесторов в акционерный капитал.
- По итогам IPO рыночная капитализация Компании составила 47,25 млрд рублей.
- Средства, привлеченные в результате Предложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.
- Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся сегодня, 13 февраля 2024 года около 16.00 по московскому времени под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
- Компания и действующие акционеры Компании приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже.
Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями «Диасофт» на Московской бирже будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7jXcFKiFfS0 и начнется 13 февраля 2024 года в 15 часов 45 минут.
О Компании:
- «Диасофт» – разработчик №1 программного обеспечения для финансового сектора1 и один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков IT-решений для различных отраслей экономики.
- Компания присутствует на рынке более 30 лет. За это время она получила признание российского и международного рынков.
- Общее количество продуктов – более 230. Это корпоративное программное обеспечение для финансовых институтов (поддержка операционной деятельности, работы на финансовых рынках, автоматизация учета и отчетности, системная интеграция, цифровые решения); корпоративное программное обеспечение для всех индустрий экономики (решения для управления ресурсами предприятия); средства производства программных продуктов (производственные и технологические платформы) и системное программное обеспечение (СУБД).
- Клиентами Компании являются более 150 организаций из различных отраслей экономики.
- В Компании работает свыше 2 000 сотрудников. 84% штата Компании – это высококвалицифрованные IT-специалисты, обладающие высокими компетенциями и опытом работы на рынке финансового программного обеспечения.
- Основной рынок присутствия – Россия. Территориально распределенная структура – головной офис в Москве, филиалы в Ярославле, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Самаре.
