В очередной раз приветствуем, товарищи! На дворе уже 2024 год. У многих из нас есть банковская карта, вне зависимости в какой стране вы находитесь, вас в той или иной степени будет интересовать курс доллара. В некоторых странах национальная валюта была уничтожена инфляцией и заменена доминирующими валютами мира, в том числе и долларом США. В чем же секрет доминации доллара?
Причины и результаты новой денежной системы
Сегодня, почти 80 лет доллар США является главной мировой валютой, опережая: евро, японскую иену, английский фунт и другие валюты. Но так было далеко не всегда.
После двух мировых войн проходивших в основном на европейском континенте экономика стран старого света сильно ослабла. Чего не скажешь о Соединённых Штатах, что за всё это время нарастили огромную экономическую мощь.
К концу Второй Мировой войны золотой запас США достиг исторического максимума - 20 тыс. тонн. Почему же так произошло? Всё достаточно просто. На протяжении двух мировых войн США продавали свои товары в обмен на золото всем участникам вооруженных конфликтов.
В 1950-х годах золотые запасы США достигли 70% от всех мировых запасов в мире (без учета Советского Союза). Старая система приходила в негодность и летом 1944 года была инициирована Бреттон-Вудская конференция.
На конференции присутствовали представители 44 государств, то есть в том числе и от СССР. Конференция проходила под лозунгами борьбы с фашизмом и создания базы нового мирового экономического сотрудничества.
Делегаты выражали надежду в том что им удастся создать новый миропорядок, где не будет места национальному эгоизму, что послужил одной из причин начала Второй Мировой.
Достаточно много говорилось об обеспечение экономического роста, борьбе с безработицей, повышении народного благосостояния во всех частях мира. Данная "идеальная" задумка накрывалась медным тазом, из-за главенства одной доминирующей валюты - доллара США.
Результатом стало подписание следующих соглашений:
1)Доллар становится мировой резервной валютой, что крепится к золоту. 35$=1 тройскую унцию ( тройская унция- это такая единица измерения, что равняется примерно 31 грамму).
2)Был создан международный валютный фонд и международный банк реконструкции и развития.
Большинство стран конференции подписали и ратифицировали соглашения о создании МВФ и МБРР, поэтому данные соглашения вступили в силу. В свою очередь Советский представитель отказался ратифицировать договор, что был выгоден западным капиталистам и одевал наручники Советской и так разрушенной войной экономике.
Вот что по поводу мировой валюты говорил Сталин:
« …Если социалистическая страна свою валюту привязывает к валюте капиталистической, тогда о самостоятельной стабильной финансово-экономической системе соц-стране надо забыть...»
В качестве примера Иосиф Виссарионович приводил Югославию, валюта которой была привязана к американскому доллару и британскому фунту стерлингов. Товарищ Сталин предупреждал, что Запад рано или поздно обвалит югославское государство экономически и расчленит политически. Как мы знаем из истории этот прогноз сбылся, правда через 40 лет после смерти Сталина.
Распад Бреттон-Вудской системы
Созданная денежная система в Бреттон-Вудсе в течении 2-х десятилетий обеспечила устойчивый экономический рост, однако вскоре развитые страны достаточно восстановились и начали проводить конвенцию золота из американских долларов.
Золотовалютный запас США таял на глазах. В 1965 году генерал Шарль Де Голь президент французской республики прилетел в США и на встрече с американским президентом Джонсоном сообщил ему, что у него с собой полтора миллиарда бумажных долларов, которые он хочет обменять на золото по курсу 35$ за тройскую унцию. Джонсону сообщили, что в порту находится французский корабль доверху забитый бумажными американскими долларами, а на аэродроме находится французский самолёт с аналогичным грузом.
Американский президент решил пригрозить Франции серьезными проблемами, на что Де Голь ответил, что тогда выйдет из блока НАТО. В итоге оба эти действия были осуществлены в жизнь. С территории Франции было эвакуировано штаб-квартира НАТО, что включала в себя 29 военных баз и 33 тыс. военнослужащих альянса.
За последующие два года французы смогли обменять доллары примерно на 3 тыс. тонн золота. В 1971 году следуя примеру Франции, ФРГ обменял 5 миллиардов долларов на золото.
К 1966 г. на хранении у иностранных центральных банков находилась сумма 14 миллиардов долларов, в то время как золотовалютный запас США оценивался к 13,2 миллиардов долларов из которых 3,2 покрывали внешние обязательства. Остальное золото обеспечивали доллары внутри страны, таким образом американцы могли покрыть лишь четверть своих долгов перед иностранными держателями.
Смотря на это 37 президент США Ричард Никсон в 1971 году запускает пакет экономических реформ, которые в последствии получат название "Никсоновский шок".
Основной реформой этого пакета стал односторонний отказ США от привязки доллара к золоту. По сути Бреттон-Вудская система умерла в тот же день. Отказ от золотого стандарта в 1971 году оказал глубокое влияние на нефтедобывающие регионы и в особенности на страны группы ОПЕК.
Ситуация стала нестабильной, так как страны рассчитывались именно в долларах. С начала арабо-израильской войны в 1973 году ситуация более менее стабилизировалась. Арабские страны подняли цены на свою сырую нефть на 70%, а также наложили эмбарго для товаров в США.
Лишившись возможности импортировать нефть из арабских стран и ещё не до конца оправившись от реформ Никсона, США срочно нуждались в решении укрепления своего доллара на мировой арене.
Американцы нашли довольно простое и эффективное решение, которое заключалось в сделке с Саудовской Аравией. Договор был заключен на условии, что Аравия обязалась продавать свою нефть исключительно за доллары США в обмен на военное вооружение Штатов. Данная сделка положила начало новой эпохе, термин которой звучит как "нефти доллар".
По сути, с отмены золотого обеспечения доллара Ричард Никсон перевел его на нефтяное обеспечение, поэтому с того момента все сделки должны были проходить в долларах США, если имелась ввиду продажа или покупка нефти. Поэтому нефти доллар стал главным стандартом, на котором базируется доллар США и сегодня.
Ямайская конференция
На протяжении 1970-х годов правительства многих стран мира были в поиске альтернативы устаревшей Бреттон-Вудской системе. Таким образом в 1976 году решение этой проблемы было найдено- проведена "ямайская конференция".
Согласно новым правилам отменялась привязка к золоту, теперь центральные банки имели право продавать или покупать золото, разумеется по рыночным ценам. Было установлено 6 резервных валют, а именно: доллар США, французский франк, немецкая марка, швейцарский франк, английский фунт стерлингов и японская иена.
После 2000 года французский франк и немецкая марка были преобразованы в евро. Был установлен режим "плаванья" валют. Теперь курсы валют определялись спросом и предложением.
Конечно же эта система была далеко не идеальная. Мировой финансовый кризис начавшийся в 2008 году остро поставил вопрос о необходимости пересмотра ямайской мировой системы. 8 июля 2015 года страны БРИКС, а именно: Бразилия, Россия. Индия, Китай и Южная Африка договорились о сотрудничестве в валютной сфере, а именно расчетов и инвестиции в национальной валюте.
Кроме того страны БРИКС создали единую платежную систему, которая будет функционировать на территории этих государств - BRIC Pay. Также обсуждалось функционирования единой криптовалюты на территории БРИКС, но пока вопрос не решен.
Таким образом некоторые страны пытаются как-то уменьшить влияние доллара, но можно с уверенностью сказать, что масштабы данной "дедолларизации" не очень и высоки. Так как любая капиталистическая страна привязана к мировому рынку, где господствует доллар США, она в той или иной степени будет от него зависеть. Тем самым кризисы США будет чувствовать каждая страна мира, но в чуть меньшем объёме.