💼Аналитика моего инвестиционного портфеля (8 месяцев) 1 февраля 2024

Всем привет.

В январе 2024 года моему первому брокерскому счёту исполнилось 8 месяцев. 🎂 К 1 февраля 2024 в нём находится уже 50 облигаций. 👌

Если честно, наполняла я этот первый брокерский счёт довольно хаотично, не имея определённой цели и, соответственно, стратегии. Теперь решила открыть второй брокерский счёт, где учесть ошибки и достижения предыдущего. ✅

Для истории - аналитика по первому брокерскому счёту на 1 февраля 2024. По традиции, без конкретных сумм, исключительно в процентном отношении. Ведь для общего представления этого вполне достаточно. 😉

За месяц прирост был совсем небольшим - всего 0,68%, но значок "+" и зелёный цвет всё-таки радуют, так как долгое время портфель был в минусе.

Как видим, в январе инвестировала я нерегулярно, лишь в конце месяца.

Аналитика моего инвестиционного портфеля за последний месяц

За три месяца прирост получился чуть больше - 1,9%.

Пополняла портфель за этот период понемногу и не так часто.

Аналитика моего инвестиционного портфеля за 3 месяца

За полгода, с сентября 2023, плюс составил 1,92%.

Наглядно видно, что более существенные пополнения портфеля были в декабре, чтобы получить виртуальную акцию в подарок за инвестиции:

- и потом в конце января, когда после новогодних праздников спустя месяц наконец-то появились первые свободные средства, которые я не спустила на татуировки и очередные брюки из экокожи, да.

Аналитика моего инвестиционного портфеля за 6 месяцев

Ну и посмотрим ещё за год. Это показательно, так как какие-то действия в этом направлении я в принципе начала предпринимать, как видно на графике, только в марте 2023 года, если не считать покупки драгоценных металлов на ОМС в августе 2022 и позже (сейчас продала все металлы, кроме палладия):

Здесь общий прирост будет меньше - всего 0,3%. И всё-таки за все периоды имеет место пусть и небольшой, но плюс - и это радует.

А время-то как быстро идёт, в очередной раз убеждаюсь. Вот мы целый год прожили: испытывали эмоции, строили планы, зарабатывали, тратили, инвестировали, - а на графике это всего несколько лиловых столбиков. 🙂

Аналитика моего инвестиционного портфеля за год

Комплексная оценка моего портфеля за последнее время немного улучшилась и на данный момент составляет 82% из 100, что вполне неплохо для начинающего инвестора - к тому же, гуманитария. 😄

Хотя инвестпрофиль можно улучшить - с этим согласна, буду улучшать уже на втором брокерском счёте - с учётом всего, чему научилась на примере первого.

А вот диверсификация и регулярные выплаты - на 25 из 25. 🎉

Комплексная оценка моего инвестиционного портфеля

Ну и любопытно посмотреть ещё распределение продуктов на брокерском счёте по уровню риска. Если прежде преобладали продукты с высоким и средним риском, то сейчас 45,56% составляют продукты с низким риском и 24,2% - с умеренным риском. Продукты с высоким и средним риском тоже присутствуют, но их доля стала меньше - 10,94 и 8,41% соответственно.

Распределение продуктов в портфеле по уровню риска

Считаю, что эти 8 месяцев в инвестировании для меня не прошли даром. Наблюдаю за рынком ценных бумаг, учусь чему-то, делаю полезные выводы.

Предыдущие аналитические материалы (за 3 и 5 месяцев):

Сейчас планы немного другие, так что инвестировать планирую более целенаправленно. В частности, 6 февраля открыла ещё ИИС-3 (нового типа):

Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Всем спасибо за внимание. А сколько времени вашему портфелю? 😊💼