Hyundai Motor назначила инвестиционные банки JPMorgan и Citi своими консультантами по проведению IPO в Индии стоимостью не менее $3 млрд.
Это ускоряет реализацию планов компании по получению листинга на третьем по величине автомобильном рынке в мире, сообщили осведомленные источники агентства Рейтер.
Компания планирует подать нормативные документы в Индии на одобрение к маю-июню, сообщили два из трех источников, каждый из которых отказался назвать свое имя, поскольку переговоры являются частными.
JPMorgan, Citi и индийское подразделение Hyundai отказались от комментариев.
Hyundai заявила, что «на данном этапе нет никакой дополнительной информации», добавив, что решение о листинге в Индии еще не принято, и что компания прокомментирует этот вопрос, когда план будет окончательно одобрен или в течение ближайшего месяца.
Hyundai, второй по величине автопроизводитель в Индии с долей рынка 15%, находится на начальной стадии рассмотрения вопроса об IPO в Индии, в результате которого его местное производство будет оценено в $30 млрд, сообщило агентство Рейтер на этой неделе. Это IPO может стать крупнейшим в Индии.
Эти меры со стороны Hyundai приведут к тому, что оценка ее индийского подразделения составит более половины ее рыночной капитализации в Сеуле, составляющей около $47 млрд.
Два источника добавили, что некоторые внутренние индийские инвестиционные банки также, вероятно, примут участие в подготовке к IPO в ближайшие месяцы.
IPO в Индии пережили бум во второй половине 2023 года, и банкиры ожидают, что он продолжится и в 2024 году на фоне надежд на дальнейшую политическую стабилизацию после предстоящих выборов.
Hyundai удваивает свои позиции в этой южноазиатской стране и в США на фоне сокращения производства в Китае после многих лет убытков там и продажи двух своих заводов в России.
Компания пришла в Индию более двух десятилетий назад и является единственным иностранным игроком, завоевавшим доминирующее положение наряду с лидером рынка Maruti Suzuki. Такие компании, как Ford Motor и General Motors, свернули свой бизнес в Индии.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Hyundai picks JPMorgan, Citi to accelerate $3 bln India IPO - sources (Reuters)
Автор: Тимофей Лапин