✌️ Пятница, заключительный вестник недели, друзья! Добрый вечер, поделюсь с вами новостями и предвкушением выходных!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ ГТЛК (🅰️🅰️➖) делится сегодня анонсом выпуска 002Р-03. Редкая удача увидеть от высокорейтинговых эмитентов не флоатер - чуда не произошло и сейчас. 15 февраля состоится сбор "не менее 4 миллиардов рублей" на 15 лет (однако оферта установлена через 3,25 года). Ежеквартальные выплаты подразумевают неплохую премия к КС - не более 2,5%. Имеются соображения, что финальное значение остановится где-то в районе 2,2%, как в выпуске 001Р-03 $RU000A0JXE06, расчет купонов которого с 1 февраля составляет именно КС+2,2%. Торги на бирже начнутся 20 февраля.
❄️ ХК НОВОТРАНС (🅰️🅰️➖) заранее подогревает интерес инвесторов, сильно заблаговременно анонсируя выпуск на первую декаду марта. Любителям облигаций предложат не менее 5 миллиардов рублей на 3 года, а ориентир квартальных купонных выплат будет определен позднее. И правда, до заседания ЦБ нет никакого смысла анонсировать, можно и слишком дорого занять :)
❄️ ЛК РОДЕЛЕН (🅱️🅱️🅱️) по итогам вчерашнего сбора увеличивает объем размещения выпуска 002Р-02 с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Надежды на апсайд тают, однако купонная лесенка осталась без изменений, что уже приятно: 1 год: 18%, 2 год: 17%, 3 год: 16%, 4 год:15%. Выплаты ежемесячные, а раздача в портфели инвесторов и день начала торгов зафиксирован на 13 февраля.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
➡️ ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ (АЗБУКА ВКУСА) $RU000A100HE1 $RU000A105WR1: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, прогноз изменен с негативного на стабильный!
🆕 ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС и выпускам облигаций ВСК $RU000A106P06 $RU000A105KR6 и ПКТ $RU000A0JWBP5 $RU000A0JW5E3 присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️. Для самых любознательных: ПКТ - Первый Контейнерный Терминал, ВСК - Восточная Стивидорная Компания.
🆕 Новому выпуску облигаций ГК САМОЛЕТ БО-П13 $RU000A107RZ0 присвоен рейтинг 🅰️➕, а не менее новому выпуску РСХБ БО-03-002Р $
RU000A107S10 - 🅰️🅰️.
👨🎓 ЭКСПЕРТ:
➡️ МХК ЕВРОХИМ и облигации восьмой $RU000A101LJ0 и девятой $RU000A106912 серий: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕, для эмитента также подтвержден стабильный прогноз.
👨🎓 НКР:
⬆️ ГК САМОЛЕТ $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕ со стабильным прогнозом. И правильно, нечего рейтингу у чуть менее авторитетного агентства быть меньше, чем у лидера оценки Акры.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ АФК СИСТЕМА по выпуску 001Р-05 $RU000A0JWZY6: купоны с 30 по 35 (17.05.2024 - 15.08.2025) установлены в размере 14,8%, далее предусмотрена оферта. Предыдущее значение по выпуску составляло всего 6,85%. Сразу видно, кому нужны деньги, а не сдача бумаг по номиналу :)
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ В пятницу разделу в вестнике не место :)
----------
🥳 Точкой недели станет ежедневная статистика без особых комментариев, желаю приятного переключения в режим выходного дня, дорогие читатели!
#новости
#облигации