🖥Вот основные параметры IPO:
🔹 Диапазон цены 4000-4500₽ за акцию
🔹 800 тыс. акций — базовый размер IPO. 500 тыс. акций от допэмиссии и 300 тыс. акций действующими акционерами.
🔹 Free-float может составить от 7,5% до 8,7%.
🔹 Текущий уставный капитал состоит из 10 млн акций. У компании есть зарегистрированная допэмиссия на 600 тыс. акций, 500 тыс. будут предложены рынку в рамках IPO. 100 тыс. акций будут предложены действующим акционерам в рамках преимущественного права (действующие акционеры не планируют его использовать). После допэмиссии уставный капитал составит 10,6 млн акций. А капитализация, исходя из диапазона цены 42,4-47,7₽ млрд.
🔹 Действующие акционеры предоставят дополнительный пакет в размере 15% от базового размера IPO. Для проведения стабилизации цен в течение 30 дней после начала торгов (такое мы уже с вами видели на прошлых первичных размещениях).
P.S. В связи с повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов к Предложению Компании было принято решение о досрочном прекращении сбора заявок в рамках процедуры букбилдинга в 15:00 по московскому времени 12 февраля 2024 года.
Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 года. Торги Акциями Компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля 2024 года, под тикером DIAS и ISIN RU000A107ER5.
Решение принято с учетом существенного спроса, полученного в рамках Предложения, в целях предоставления инвесторам оптимальной аллокации.
‼️ Я уже подал заявку на 1₽ млн, но по всей видимости, она не будет исполнена даже наполовину, потому что ажиотаж велик, а предложение заманчивое особенно в диапазоне 4000-4500₽ (как по мне, справедливая оценка). Компания роста, которая может показать результаты выше Астры и Позитива, ибо в прошлом у неё низкие темпы развития, но уже в этом году она выходит на новые рынки, а значит весь рост бизнеса впереди, при этом дивидендная политика тоже удивляет (выплаты: 80% от EBITDA до 2025 года, но думаю, что такая щедрость продлится недолго). Да низкий Free-float не даёт сильно разгуляться, но если в первые дни цена акции стрельнёт так скажем на 30-50%, то я продам свой пакет, если нет, то буду ждать развития компании, потому что будущее у неё точно есть, всё это должно отразиться на котировках.