Главное на рынке облигаций на 08.02.2024

ГК «Самолет» установила ставку купонов и определила дату размещения. ФПК «Гарант-Инвест» откроет книгу заявок на новый выпуск. «Солид-Лизинг» готовит облигации. «Цифра брокер» выплатит купонный доход по еврооблигациям в рублях. «Диасофт» установил ориентир цены IPO. «Легенда» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Инград» подвел итоги оферт.

01

ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара».

НКР в октябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 63,2 млрд рублей.

02

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ФПК «Гарант-Инвест» имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 9,6 млрд рублей.

03

ООО «Солид-Лизинг» утвердило размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны.

НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 280 млн рублей.

04

ООО «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.

Пятилетние бумаги объемом $34 млн компания разместила в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные.

«Эксперт РА» в июне 2023 г. подтвердил рейтинг эмитента на уровне ruВВВ, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

05

ПАО «Диасофт» установило ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.

06

ООО «Легенда» установило ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.

Четырехлетние облигации серии 002Р-01 объемом 3 млрд компания разместила в мае 2023 г. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка России за 7-й день, предшествующий дате начала купона, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

АКРА в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7 млрд рублей.

07

ПАО «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых. Эмитент принял решение 8 февраля досрочно погасить 9,993 млн облигаций выпуска, ранее выкупленных по оферте. В обращении сейчас находится 6,6 тыс. бумаг.

Десятилетние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 г. Текущая ставка купона — 15,5% годовых.

НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .