Совсем недавно мой портфель насчитывал порядка 28 акций разных компаний, диверсификация была на уровне и казалось, что надо и дальше повышать количество эмитентов.
Но после ежегодной ре балансировки портфеля в конце декабря 2023 года, я сильно сократил свой портфель и избавился от некоторых эмитентов, так вышло что они перестали вызывать доверие или не совсем подходили под мою стратегию.
И вот с начало года прошло только 1,5 месяца и у меня появился очередной кандидат на вылет из моего портфеля. Как вы знаете сейчас я временно не пополняю свой иис, поэтому могу полностью сфокусироваться на реформах в своём портфеле.
Итак, не будем ходить вокруг да около, компания МтС была одним из моих любимых эмитентов на рынке, стабильные выплаты дивидендов, отсутствие сильных просадок. Как принято говорить компанию можно было отнести к яркому примеру консервативных инвестиций, так как она очень походила на облигацию с высокой доходностью.
Я долгое время следил за компанией, и каждый раз с некой опаской докупал её. Но вот пришло то время когда я понял, что так больше не может продолжаться, если ты приобретаешь акции компании в свой портфель, то ты должен быть уверен, что сможешь держать её всю жизнь, но у меня такой уверенности не было.
Причину, я думаю вы всё знаете, это огромный долг компании. МтС как никто другой подходил под мою дивидендную стратегию, да компания практически не растёт по котировкам, но стабильно выплачивает высокие дивиденды и меня это устраивало.
Но уже третий год подряд я вижу, что компания не снижает свой долг, а наоборот даже увеличивает его. Даже дивиденды выплачиваются с долговых средств, да я понимаю, что тут надо учитывать и специфику отрасли и санкционное время, но всему есть свой предел.
Сейчас вроде всё хорошо у компании есть прибыль, она вроде как расширяется и даже прокачивает свою экосистему, но с точки зрения долгосрочного инвестора я понимаю, что выплата дивидендов у такой компании может превратиться в один миг.
Если по каким то причинам долг будет непосильным для МТС, то сокращение или отмена дивидендов будет сиюминутно, а именно в них и заключается вся инвестиционная привлекательность компании МТС. Тут же обвалятся и котировки компании. Именно вот эта хрупкость положения МТС и не даёт мне возможности инвестировать дальше в компанию.
Я не исключаю, что если ситуация с долговой нагрузкой МТС изменится, то я с радостью задумаюсь о возвращении эмитента в свой портфель.
Полученные деньги от продажи МТС я решил вложить в три компании, которые уже находятся в моём иис, но с большим перекосом в одну. Я решил вложить львиную долю средств в акции Сбера.
Во первых как не крути, сбер это сейчас реально самая надёжная компания на нашем рынке.
Во вторых, я просто решил довести общую сумму акций Сбера в своём портфеле до круглой суммы в 100000 рублей.
Таким образом, я приобрёл 40 акций Сбера и общее количество достигло 360 штук. До заветного количества в 1000 штук очень далеко, но я верю, что рано или поздно эта цифра будет сиять у меня на счёте.
Ну и на оставшиеся деньги я взял одну акцию Северсталь, мой самый любимый представитель чёрной металлургии, компанию оправдала мою любовь к ней и уже анонсировала дивиденды за 2023 год, также приобрёл одну акцию компании Новатэк.
Если честно, Новатэк это наверно самая навязанная моя акция. Я просто не смог устоять против мощного пиара и хайпа вокруг перспектив компании. Я приобретаю эту компанию как в свой портфель, так и в портфель своей жены.
Итак, теперь в моём иис на одну компанию меньше, в отсутствии пополнений у меня появилось время для анализа своего портфеля и я понимаю, что чем меньше эмитентов становится в моём портфеле, тем лучше я могу изучить оставшихся.
Я не исключаю, что как только я вернусь к пополнениям своего портфеля, возможно, что я буду добавлять новых кандидатов, но пока я работаю больше на концентрацию в своём иис.
Также в конце хотелось бы, сказать, что на примете у меня есть ещё один кандидат на выбывание, это компания Алроса, но свои мысли я пока приберегу. Если у вас есть какие то комментарии или советы по поводу данной компании, я буду рад их увидеть.