В городе Тамбове бандиты во главе с рэпером Птахой встречают друга, вернувшегося из армии. Дочь генерала (Юрий Торсуев, Сыроежкин из «Приключений Электроника») встречается с уличным художником, братом одного из бандитов. Родители воспринимают ее увлечение в штыки, но отца больше волнуют золотые часы, подаренные бывшей любовнице — чтобы их вернуть, он нанимает вора, который идет на дело с братом (закрепившийся в российском кино Оливье Сиу из «Нюрнберга» и «Чебурашки») и всё портит. Разрозненные истории к финалу сливаются в одну, но понять все перипетии сюжета можно только благодаря закадровому детскому голосу сказочного рассказчика, объясняющему, кто кому кем приходится и что происходит. В какой-то момент появляется сам Эрик Робертс в роли милиционера в белой форме и старательно произносит «тамбоуски уолк тибе товарич». В цветочный ларек заходит звезда фильмов категории «Б» Костас Мэндилор. Брат-близнец генерала (Владимир Торсуев, собственно, сам Электроник) заправляет местной мафией и