Диверсификация важна и для инвесторов, и для трейдеров всех типов. Она позволяет держать под контролем риски, делая работу на рынке стабильнее. Сегодня предлагаю подробнее остановиться на диверсификации с точки зрения рядового трейдера.
В Снайпере диверсификации и риск-менеджменту в целом уделяется особое внимание. Это одна из причин, по которым «снайперы» работают с винрейтом в среднем выше 75%. Контроль каждой мелочи исключает большую часть убыточных сигналов.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Диверсификация позволяет добиться двух целей:
- снижаются риски в целом;
- снижается волатильность доходности.
Представьте, что ваш портфель в среднем дает порядка 10% годовых. Если он грамотно диверсифицирован, то отклонение доходности от среднего значения будет сравнительно небольшим. В отдельные годы доходность может расти до 15-20%, может и падать до 0%, не исключена неглубокая просадка.
Доходность плохо диверсифицированного портфеля напоминает американские горки. В один год его стоимость может взлететь на 100%, но уже через год портфель уйдет в глубокую просадку и потеряет 70-80% стоимости. В этом и заключается смысл диверсификации в инвестировании – мы сглаживаем эти пики, делая кривую роста капитала более плавной.
В трейдинге работает тот же принцип, а эффект может быть еще более впечатляющим.
РИСКИ ПРИ РАБОТЕ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Риски делятся на две категории – связанные с трейдингом и прочие. К первой категории можно отнести неверно составленный план, нарушение правил стратегии, например, из-за эмоций. Сюда же отнесу потерю контроля над открытыми позициями из-за внешних факторов (пропало электричество, исчезла связь, проблемы с ПО).
Прочие риски включают все то, что не относится напрямую к работе терминала и заключению сделок трейдером. Это может быть нечистый на руку брокер, сорвавшийся ПАММ-управляющий, сливший деньги в управлении.
Эти риски можно исключить, работая только с проверенными брокерами. Если хотите полностью контролировать результат, то придется отказаться и от ПАММов – в рамках доверительного управления за результат отвечаете не вы, а третья сторона.
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР АКТИВОВ – ОСНОВА УСПЕШНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Это касается и трейдеров, и долгосрочных инвесторов. В портфель нельзя добавлять первые попавшиеся инструменты.
Ключевое при подборе активов – корреляция между ними. Если инвестор соберет портфель из активов с высокой прямой корреляцией, то в период кризиса его капитал уйдет в глубокую просадку. То же касается трейдинга, если трейдер будет работать на инструментах с высокой прямой связью, то может синхронно получить серию необязательных убытков.
Для балансировки рисков нужно работать с активами, не обладающими высокой прямой либо обратной корреляцией. Низкая связь означает то, что они «ходят» не синхронно, их движение слабо связано друг с другом. Получив убыток, например, по EURUSD, трейдер может получить прибыль по GBPJPY.
Если стратегия не предполагает иного, то всегда выбирайте активы с низкой корреляцией. В инвестировании нужно дополнительно учитывать страновую принадлежность компаний, сектор работы компании, ее капитализацию, геополитический фактор.
С трейдингом на Foreign Exchange Market все проще – достаточно оценить корреляцию валютных пар и отобрать те, по которым она в пределах от -50% ... -60% до 50% ... 60%. Для оценки этого показателя можно использовать индикаторы, но есть и готовые таблицы, например, на myfxbook.com.
Учтите – диверсификация не заменяет стратегию, это просто способ снизить риски и обеспечить стабильность роста капитала. Для заработка за счет трейдинга вам по-прежнему понадобится набор правил для входа в рынок, сопровождения позиции и фиксации профита.
Ты незнаком с трейдингом? Или ты только начинаешь знакомиться, не знаешь с чего начать? Тогда у нас отличное предложение! С нашим курсом "Трейдинг для начинающих" ты получишь базовые знания и научишься зарабатывать уже во время прохождения курса.
Переходи по ссылкам внизу и записывайся на БЕСПЛАТНЫЙ КУРС.
#МирТрейдинга #ТрейдингсНуля #ВсяПравдаОтрейдинге #обучениетрейдингу #стратегиифорекс #трейдингдляновичков #онлайнфорекс #торговлянафорекс #forex #трейдингдляначинающих #Форекс #трейдингобучение #трейдингнафорекс #торговыестратегии