Если бы Татьяна и Евгений создавали шоу вместе:
Татьяна Навка – вдовствующая Королева Севера
Евгений Плющенко – танцмейстер, затем – Король Востока
Роман Костомаров – полужелезный Император Запада.
Один из молодых фигуристов – Принц Юга
Софья Муравьева – Печальная Принцесса Севера
Александра Трусова – Циркачка
Несколько фигуристов и реквизит - Тиран-Дракон
Овдовевшая Королева Севера приглашает учителя танцев, чтобы Печальная Принцесса вышла из уныния. Танцмейстер отвлекает ее от печальных мыслей и учит танцу.
Танцмейстер очарован Королевой и решает добиться ее руки во что бы то ни стало. Чувства взаимны. Он ловкостью и умом становится Королем Востока и побеждает Тирана-Дракона, но Полужелезный Император Запада делает Королеве предложение, от которого не отказываются.
Принцесса Севера предлагает Королю объявить войну Полужелезному Императору, но тот не соглашается и произносит:
Никому не нужна война,
Ведь солдатские вдовы плачут,
Никому война не нужна,
Только если нельзя иначе!
Новоиспеченный Король Востока идет куда глаза глядят и встречает отчаявшуюся Циркачку. Актриса выступает под песню на стихотворение Анны Ахматовой «Меня покинул в новолунье…». Король ее отговаривает от прыжка с моста и предлагает девушке руку и сердце. Они возвращаются в Северный Дворец.
Принцесса Севера предлагает Циркачке стать ее названой сестрой. Королева Севера удочеряет Циркачку, и выясняется: Циркачка – возлюбленная Полужелезного Императора, от которой он отказался ради союза с Королевой. В итоге Циркачка как новая Принцесса Севера становится женой Императора, а учитель танцев берет в жены Королеву. Немедленно Принц Юга, покоренный красотой и умом Печальной Принцессы, делает ей предложение.
В итоге заключен четырехсторонний мир.