Третий альбом Bee Gees ещё до того, как они ушли в диско и стали суперпопулярными. А между тем до их первого дискового альбома Main Course они вообще-то записали целых 12, которые просто игнорируются. А зря. Здесь видно, откуда появился весь их волшебный мелодизм. Из соула и фолка. И в альбоме присутствуют эти влияния. При этом альбом получился очень психоделическим из-за обилия многоголосицы, он буквально пронизан просто завораживающим мелодизмом, ни чуть не уступающий битловскому. Сказочные фолковые гармонии, несколько накладывающихся друг на друга вокальных партий, обилие разнообразных клавиш: орган, фортепиано, клавесин, меллотрон, чем-то даже напоминает The Moody Blues. Очень насыщенное музыкальное полотно. Последующие их альбомы тоже достойны внимания. Bee Gees 1-st также входит в Летовский список его любимых альбомов.