Главное на рынке облигаций на 31.01.2024

МФК «Быстроденьги» начинает размещение сегодня. «НФК-Структурные инвестиции», «Бизнес Альянс» и «ЕнисейАгроСоюз» определили даты размещений. ГК «Сегежа» подвела итоги оферты. ИК «Цифра брокер» прекратила операции на СПБ бирже.

01

ООО «МФК «Быстроденьги» сегодня, 31 января, начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% номинала — в дату окончания 42-го купона, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций эмитента общим объемом 532 млн рублей, три биржевых выпуска облигаций на 800 млн рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.

02

АО «НФК-Структурные инвестиции» 1 февраля начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-13-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные.

В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании.

03

АО «Бизнес Альянс» 5 февраля начнет размещение облигаций серий 001Р-03 на 492,3 млн рублей и серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Ставка купонов по трехлетнему выпуску 001Р-03 будет переменной и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочей день до начала купонного периода, плюс 4% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные: ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Андеррайтером выпуска 001Р-03 выступит АБ «Россия», серии 001Р-04 — ИК «Иволга Капитал».

АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB(RU) с позитивным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 541,1 млн рублей.

04

АО «ЕнисейАгроСоюз» 6 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Организатор — ИК «Цифра брокер».

АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

05

ПАО «ГК «Сегежа» выкупило по оферте 96,2% выпуска облигаций 002P-03R на 8,7 млрд рублей плюс НКД. Цена составила 100% от номинала.

Пятнадцатилетний выпуск на 9 млрд рублей компания разместила в январе 2022 г. по ставке 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов до следующей оферты в январе 2025 г. установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.

В обращении находится девять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 500 млн юаней.

06

ИК «Цифра брокер» прекращает операции на СПБ бирже с 30 января. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Московской биржи. Торги иностранными бумагами на СПБ бирже были приостановлены в ноябре 2023 г., с момента попадания торговой площадки под санкции США.

Также ИК «Цифра брокер» сообщила, что выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Пятилетние бумаги объемом $34 млн компания разместила в ноябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежеквартальные.

«Эксперт РА» в июне 2023 г. подтвердил рейтинг ИК «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .