Всех приветствую!
Хочу поделиться с вами своей инвест стратегией и что я сейчас покупаю.
Начну с того, что стоимость портфеля российских ценных бумаг составляет 18,307 млн р.
Структура: 49% - акции, 46% - облигации, свободный кэш - 5% (из них 1,9% - китайский юань).
Рост портфеля с начала этого года: +1,254 млн р.
📌Бонды
Почти все облигации в моем портфеле имеют дюрацию 4-5 лет, а доходность к погашению от 14 до 18,5% (доходность по некоторым облигациям, имеющим плавающий купонный доход, определяется как ставка RUONIA + 2,5%). Напомню, что на 26.01.2024 ставка равняется 15,74%.
Золотые облигации Селигдара RU000A1062M5 в портфель добавлял при их первичном размещении в апреле 2023 года. Идея с покупкой данного инструмента себя оправдала, доходность с учетом купонных поступлений составляет 27%
Как на этом заработать?
Здесь все просто, делаю ставку на снижение процентной ставки. В этом случае доходность по облигациям упадет, а их стоимость вырастет. При этом чем больше дюрация - тем больше будет рост. Поэтому по году я рассчитываю на облигациях заработать около 20-23%.
📌 Валюта
Начал в январе покупать китайский юань CNYRUB, доходность составляет 1,5%. Возможно мы и увидим небольшое укрепление валюты, однако к концу году не исключаю такое же ралли, какое мы видели в прошлом году.
📌 Акции
Несмотря на то, что облигации дают уже сейчас достаточно высокую доходность, однако я уверен, что и отдельные акции компаний могут сильно себя показать.
❓ На какие отрасли и компании я делаю ставку
🔹 Металлургические: Северсталь CHMF (доходность +23,7%), ММК MAGN (+9,5%) и НЛМК NLMK
Причина: сильные финансовые показатели, возвращение к выплатам дивидендов, переориентация поставок продукции с европейского рынка.
🔹 Банки: Сбер SBER (+24,6% с учетом усреднений, размер общей позиции - 1,654 млн р.), Совкомбанк SVCB (+30,4%), Банк СПБ BSPB (+23,8%).
Причина: мощные финансовые показатели (особенно показатель ROE), высокие (рекордные) дивиденды, у Совкомбанка и Банк СПБ являются бумагами роста, у них наблюдается сильная и положительная динамика по основным направлениям
🔹 Золото: Полюс PLZL (+9%) и Селигдар SELG (+27,5).
Полюс - самый эффективный золотодобытчик в мире, основным покупателем продукции у которого выступает ЦБ (риски сведены к минимуму). Селигдар - хотя и не такая большая компания, но также демонстрирует хорошие операционные результаты.
Причина: полагаю, что стоимость золото может вырасти еще сильнее, а на этом очень хорошо сейчас зарабатывают золотодобытчики.
🔹 Экспортеры являются хорошим средством защиты от девальвации рубля. Поскольку я думаю, что рубль имеет в этом году снова приблизиться к уровню 100 руб., покупка таких компаний компенсирует потери .
Прежде всего я говорю про Сургутнефтегаз-п SNGSP (+21%), Лукойл LKOH (+43%), Норникель $GMKN (+15%) и так далее. Это сильные компании первого эшелона, которые имеют устойчивый бизнес. В случае с первыми двумя они также платят высокие дивиденды. Ничего плохого с ними точно не случится. Поэтому как часть аллокации на нефтяной и горно-металлургический сектор можно рассмотреть к покупке.
👉 Я продолжу и дальше писать отбирать интересные инвестиционные идеи, но у меня также есть желание показать, как самостоятельно открывать такие сделки.
В очередной раз доказываю, что зарабатывать на рынке не так сложно, если работать грамотно.
Поэтому я рекомендую вам подписаться на мой авторский канал и стать частью нашего инвестиционного сообщества.
