Главное на рынке облигаций на 29.01.2024

«Сибирский КХП» и «Мой самокат» начинают размещение сегодня. «Аренза-Про» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. Акции «Каршеринг Руссия» получили листинг. НЗРМ установил ставку купона по выпуску в обращении.

01

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» сегодня, 29 января, начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

АКРА в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.

02

ООО «Мой самокат» сегодня, 29 января, начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

ООО «Аренза-Про» планирует 13 февраля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля.

АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.

04

Московская биржа приняла решение включить с 6 февраля обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Торговый код эмитента — DELI.

23 января компания объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Начало торгов ожидается в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».

АКРА 26 января 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен высокой оценкой бизнес-профиля, которая связана с наличием у компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также парка автомобилей, который позволяет выстраивать шеринговую экономику.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,6 млрд рублей.

05

ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.

Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений — ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонных периодов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купонного периода. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.

«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .