🔸Сегодня с вами поговорим о том, как сравнить эффективность своего инвестиционного портфеля
🔸И для этого обратимся к квартальным данным компании SPIVA, показанные на слайде к посту
🔸Что мы видим?
Количество активных фондов проигравших соответствующему индексу. Первая цифра показывает процент активных фондов проигравших индексу страны за 1 год. Вторая за 3 года, третья за 5 лет. Но для простоты понимания, можно ещё сильнее упростить задачу и сказать так: процент менеджеров, проигравших индексу страны
🔸Индекс страны состоит из ведущих компаний, которые значительно влияют на экономическую деятельность страны и являются основной экономики
🔸Глядя на слайд становит понятно что в 60% - 80% процентов случаев, менеджеры проигрывают в доходности индексам страны. Что тогда говорить о доходности индивидуальных инвесторов, чьи навыки гораздо хуже. Из этого следует....
👉🏻 Индекс на рынок страны, является эталонным показателем с которым можно сравнивать результаты своего инвестиционного портфеля
🔸Индекс состоит из акций компаний, взвешенных по рыночной капитализации входящих в соответствующий индекс
🔸Поэтому, нужно взять доходность вашего портфеля акций или фонда акций и сравнить их с эталонным индексом. Облигации не в счёт
🔸Пример: Годовую доходность акций Российских эмитентов или фондов из вашего портфеля, сравнить с индексом Мосбиржи.
🔸Годовую доходность акций Американских эмитентов или фондов из вашего портфеля, сравнить с индексом S&P 500.
🔸Полученные результаты вашего портфеля могут сильно отличаться от доходности индекса не в лучшую сторону, что говорит об недополучении прибыли, которая при долгосрочном инвестировании может быть внушительной
✅ Вывод: Индекс на широкий рынок, является эталонным показателем на который ориентируются все инвесторы
🔸Анализируя свой портфель акций с эталоном, можно увидеть свои ошибки и подкорректировать свою инвестиционную стратегию, что отразится в увеличении доходности и приближению к эталону
Спасибо за внимание 😊
До встречи👋🏼