Обязательная доля в наследстве - это доля наследства которая причитается определённым близким родственникам Наследодателя, даже если последним было составлено завещание в пользу другого человека.
Проще будет объяснить на примере:
У бабушки есть внук и сын. Из имущества - квартира.
Завещала бабушка в полном объеме квартиру внуку. НО! в силу права на обязательную долю, СЫН (в случае если он нетрудоспособный инвалид) будет иметь право на получение доли, даже несмотря на завещание составленное в пользу внука!
Таким образом обязательная доля позволяет родственникам - относящими к определенной социальной категории, даже несмотря на волю наследника (указанную в завещание) получить в собственность часть имущества из наследственной массы.
Далее расскажу вам, как обезопасить себя и свих близких от подобных "нежелательных наследников"
Кто имеет право на обязательную долю?
Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина
(п. 1 ст. 1147, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Также данное право есть у нетрудоспособных граждан, находившихся на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая - наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая - иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, наследующих в порядке первой - седьмой очереди, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним
(п. п. 1, 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Перечисленные лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону
(п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ; п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Что входит в обязательную долю?
Не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону!
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. (п. 3 ст. 1149)
Простыми словами: Вспоминая нашу ситуацию, мы имеем двух наследников - сына и внука, оба в силу закона находящихся в одной и той же наследственной очереди. Таким образом каждый из них, если бы не было завещания, наследуя по закону получил бы 1/2 квартиры. Таким образом обязательная доля для сына будет равна половину этой доли - половину 1/2.
в нашей ситуации обязательная доля сына будет - 1/4 квартиры.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.
Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит)
П 32 (г) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 "О судебной практике по делам о наследстве")
Простыми словами: Если у бабушки в нашем примере было завещание на квартиру, но еще в ее собственности был дачный участок, который она не успела завещать внуку - то обязательная доля сына будет выделяться из данного участка ( 1/4 участка + 1/4 квартиры + 1/2 (наследство по закону, т. к участок не завещан). Квартира же в такой ситуации останется внуку. Но если 1/4 квартиры будет дороже участка то соразмерно будет выделена оставшаяся доля в квартире)
Права и обязанности наследника обязательной доли
Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя
(п. 1 ст. 1174, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору
(п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Отказ обязательному наследнику.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
С точки зрения судебной практики - крайне нерабочая правовая конструкция (проверенная на своем личном опыте).
Вывод:
Обязательная доля в наследстве - крайне противоречивая правовая конструкция, являющаяся "подарком" для одних и "внезапным ударом" для других, порождает за собой очень большие проблемы в дальнейшем для наследника по завещанию, ведь "нежелательный обязательный наследник" может в выделенную "микродолю" прописать свою родню (в том числе несовершеннолетнюю. Это серьезно повлияет на возможность продать квартиру в дальнейшем за адекватную цену.
МОЙ ВАМ СОВЕТ: договаривайтесь с родственником оформляющим в вашу пользу завещание - на дарение завещанного имущества. Это решит проблему с наследниками по обязательной доле. Пусть наследник заключит с вами договор дарения,
если наследник - ваш член семьи, например:
- Супруг
- Родитель или ребенок
- Дедушек, бабушек и внуков.
- Брат, сестра полнородный или неполнородный
ТО НАЛОГ ВЫ ПЛАТИТЬ НЕ БУДЕТЕ!
Спасибо за внимание! Хотите знать больше о своих правах - ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ