Главное на рынке облигаций на 25.01.2024

«Центр-резерв» определил дату размещения. «Аренза-Про» и ПКФ «Мегатакт-НН» зарегистрировали выпуски. «Лизинг-Трейд» установил ставку купона. «Бизнес Альянс», «Племзавод «Пушкинское» и МФК «Кэшдрайв» завершили размещение.

01

ООО «Центр-резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

АКРА в августе 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный».

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 185 млн рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,1 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

НКР в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

04

ООО «Лизинг-Трейд» установило ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 37-59-го купонов, еще 4,32% от номинала стоимости — в дату окончания 12-го купона. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 2,08 млрд рублей.

05

АО «Бизнес Альянс» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».

АКРА в августе 2023 г. подтвердило рейтинг компании на уровне ВВ(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находится два выпуска облигаций компании на 541,1 млн рублей.

06

ООО «Племзавод «Пушкинское» завершило размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 10-12-го купонов, по 10% номинала — в даты завершения 13-19-го купонов, еще 15% номинала — в дату выплаты 20-го купона. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

НРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВB-|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска облигаций компании на 775 млн рублей.

07

ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

В обращении находится десять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,63 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .