Продажи чипов, вероятно, восстановятся в 2024 году
Для печально известной цикличной полупроводниковой промышленности 2023 год был трудным, это был седьмой спад с 1990 года: ожидается, что продажи за год снизятся на 9,4% (до 520 миллиардов долларов США). Но все не так плохо, как ожидалось весной; До того, как были запланированы относительно сильные второй и третий кварталы, предыдущий прогноз составлял 515 миллиардов долларов США. Прогнозируется, что в 2024 году глобальные продажи составят 588 миллиардов долларов США. Это будет не только на 13% лучше, чем в 2023 году, но и на 2,5% выше, чем рекордные доходы отрасли в 2022 году в 574 миллиарда долларов США.
Как это часто бывает, наибольшим фактором колебаний стал рынок чипов памяти. В 2022 году продажи памяти составили почти 130 миллиардов долларов США, или чуть менее 23% от общего рынка чипов, но в 2023 году они упали на 31% (около 40 миллиардов долларов США). Ожидается, что рынок вернет почти всю эту сумму в 2024 году. Ожидается, что продажи достигнут уровня 2022 года. Если исключить память, остальная часть отрасли в 2023 году упала, но всего примерно на 3%.
Что касается конечных рынков, ожидается, что продажи ПК и смартфонов вырастут на 4% в 2024 году после снижения в 2023 году на 14% и 3,5% соответственно. Возвращение к росту этих двух конечных рынков, вероятно, важно для полупроводниковой промышленности: в 2022 году продажи коммуникационных и компьютерных чипов (включая чипы для центров обработки данных) составили 56% от общего объема продаж полупроводников за год.
Двумя другими важными показателями состояния отрасли являются запасы и использование производственных мощностей. По состоянию на осень 2023 года запасы оставались высокими и превышали 60 миллиардов долларов, что примерно на том же уровне, что и в предыдущем году. И процесс их сокращения станет серьезным препятствием для продаж в первой половине 2024 года. Кроме того, загрузка была высокой во время недавнего дефицита (в диапазоне середины 90%) и, как ожидается, в четвертом квартале упадет ниже 70%. 2023. Для того чтобы отрасль была прибыльной, вероятно, необходимо, чтобы загрузка была намного выше, чем та, что может занять некоторое время.
В нашем прогнозе полупроводниковой отрасли на 2024 год мы подробно рассмотрим пять важных тем на предстоящий год:
1. Генеративные чипы-ускорители искусственного интеллекта и то, как полупроводниковые компании используют ген искусственного интеллекта.
2.Тенденции в сфере умного производства
3. Потребность в расширении мощностей по сборке и тестированию во всем мире.
4. Как интеллектуальная собственность в сфере производства микросхем становится целью кибератак на совершенно новом уровне угроз
5. И последний раздел геополитики, в котором рассматривается экспортный контроль в отношении передового оборудования и технологий для производства узлов, а также полупроводников передового поколения с искусственным интеллектом.