Джазовые музыканты собираются в переоборудованном складе мецената и меломана Рода Хэмилтона (молодой Ричард Аттенборо, иногда очень похожий на Евгения Стычкина). Все хотят поиграть, выпить и пообщаться, но главная их цель – поздравить с годовщиной свадьбы чернокожего музыканта Аурелиаса Рекса (Пол Харрис) и его белую супругу-певицу Делию (Марти Стивенс), которая оставила карьеру ради семейной жизни. Амбициозный и коварный ударник Джонни Казен (Патрик МакГуэн) во что бы то ни стало хочет вернуть ее к микрофону, причем в собственный джаз-бэнд. Для этого Джонни готов на всё, тем более что он соврал влиятельному продюсеру, что она согласна. Если признания в любви на Делию не действуют и вызывают только отторжение, остаются маккиавелиевские интриги. Например, можно внушить Рексу, что Делия изменяет ему с саксофонистом, менеджером группы и её старым другом Кэссом (Кит Митчелл), которого довольно быстро развозит от травки. Этим стоит воспользоваться и сделать первый шаг к разрушению чужого б