На далеких просторах Древней Руси раскинулось загадочное болото, окруженное непроходимым лесом. Веками люди избегали его, веря в легенды о нечистой силе, скрывающейся в его безднах. В темное время суток, от болота доносились плачи и вопли, которые радовались любому путнику, рискнувшему пройти мимо.
Однажды, по дороге домой, молодой Кирилл, заплутав в гуще темного леса, оказался у самого болота. Его сердцем завладели истории, рассказанные ему старушкой из соседней деревни. Она рассказывала о древней колдунье, которая, живя в старой избе, приманивала путников в облике прелестных дев. Когда взгляды путников соприкасались с ее домом, путник мигом оказывался в прекрасном замке, где колдунья смаковала свою жертву.
Кирилл закрыл глаза и прочертил перед собой крест, испытывая сильное желание убежать в противоположном направлении. Но болото заманивало его глубокими, сладострастными визгами. Его ноги двинулись вперед, словно изначально уже были предназначены для этого места.
Вскоре к его восхищению насквозь пронизывающий мрак, выплывая из зарослей кустарника, появилось строение сказочной красоты. Пышный и роскошный замок, пленял взоры своей хрупкостью и роскошью, поражая воображение. Внезапно, радостные бубны играли в душах Кирилла. Забыв о пугающем предупреждении и последствиях, он решил, что такая возможность стала его судьбой.
Кирилл вступил в зазубренные ворота замка и увидел колдунью, ожидавшую его на ступеньках. Она была молодой и невероятной красоты, все предупреждения сказанные ему были безразличны, прелесть ее обличья окутывала его тело умиротворяющей волной. Кирилл как будто потерял себя, словно сделался марионеткой в ее руках, глаза его были заполнены только изумлением и радостью, не было и намека на страх.
Старая колдунья , играючи издевалась над Кириллом, приглашая его на ужин, где он и был главным блюдом.