Главное на рынке облигаций на 15.01.2024

«Симпл Солюшнз Кэпитл» утвердил программу. «Инград» проведет оферты по двум выпускам. Компания «Сибирское стекло» установила ставку купона по выпуску в обращении. ГК «Самолет» улучшила кредитный рейтинг. Облигации «Альфа Дон Транс» включены в Сектор роста. «Каршеринг Руссия» утвердил дивидендную политику.

01

Совет директоров АО «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В обращении находится три выпуска облигаций «ПР-Лизинг» общим объемом 3,65 млрд рублей.

02

ПАО «Инград» объявило оферты по облигациям серий 001P-01 и 002P-02 на 31 января, 7, 14, 21 и 28 февраля (любая дата из перечисленных по усмотрению владельца бумаг). Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом выступит Московский кредитный банк. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 30 января.

Десятилетние облигации серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Текущая ставка купона — 18% годовых.

Десятилетние облигации серии 002P-02 объемом 15 млрд рублей компания разместила в марте 2020 г. Текущая ставка купона — 15,5% годовых.

НРА в октябре 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня А-|ru| со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 40 млрд рублей.

03

ООО «Сибирское стекло» установило ставку 16-25-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых.

Трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей компания разместила в ноябре 2022 г. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. По займу предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. 26 января по выпуску предстоит исполнение оферты.

АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 725 млн рублей.

04

АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом. Изменение рейтинга обусловлено повышением оценок качества корпоративного управления и размера бизнеса.

Кредитный рейтинг эмитента характеризуется сильными оценками географической диверсификации и ликвидности, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и высоким показателем покрытия долга, а также высокими оценками бизнес-профиля и корпоративного управления. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают высокий отраслевой риск (жилищное строительство) и средняя оценка денежного потока.

В 2023 г. объем портфеля проектов ГК «Самолета» увеличился на 60%. Портфель текущего строительства вырос с 3,32 млн кв. м в январе 2023 г. до 5,33 млн кв. м в январе 2024 г. По этому показателю группа вышла на первое место в России.

Средневзвешенное за период с 2022-го по 2026 гг. отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей, по оценке АКРА, составит 0,6х. Средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к чистым процентным платежам за указанный период оценивается агентством на уровне 9,1х.

В обращении находится семь выпусков облигаций компании на общую сумму 61,7 млрд рублей.

05

Московская биржа включила облигации ООО «Альфа Дон Транс» серии 001P-01 в Сектор роста.

Четырехлетние облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей компания разместила в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-15-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, еще 20% от номинала — в дату окончания 16-го купона. По желанию эмитента возможно досрочное погашение в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».

«Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.

06

Совет директоров ПАО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») утвердил дивидендную политику, по которой компания будет стремиться направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не меньше двух раз в год.

АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9,6 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе .