Сапфировая битва. Перенесемся в волшебный мир Хоренголда. Мир похожий на всеми знакомый Властелин колец. Действие картины начинается с счастливой жизни одного из многочисленных селений Хоренголда. Нам показывают бегающих детей играющих в рыцарей. Быт и спокойную дружную жизнь всех жителей. Но всю идиллию омрачают темные тучи сгущающиеся над долиной. На деревню нападают полчища воинственных Оркалов, искусственно созданных могущественным магом Аврилом. Не жалея никого, оркалы разгромляют деревню и убивает всех жителей. На глаза Даргона, младшего сына местного кузнеца, убили всю его семью, а мать в последний момент спрятала его в бочке с рыбой и его никто не нашел. Израненный отец мальчика, понимая что это его последние вздохи, отдает своему сыну кольцо с сапфировым камнем и из последних сил говорит ему - "Сын мой, в тот час когда ты поймешь что выхода нет и гибель не минуема, разбей этот камень и помни, сила заключенная внутри него необратимо изменит тебя, но ты обретешь силу, равно кот