Дело происходит в средней школе. Вполне стандартная ситуация, в класс переводится новенький. Знакомьтесь Масатора Акуцу - демон. Он прибыл на Землю, чтобы найти человека, который замотивирует демоническое войско не опускать руки, а бороться с местными ангелами до конца.
Не смотри, что лысоват, зато демон хороший! (этот момент обязателен для просмотра). С первого ж взгляда, он влюбляется в свою соседку по парте Лили Аманэ. Девушка небольшого роста, хрупкого телосложения, с открытым взглядом. Может, она та самая, что поведёт войска в бой?
Но дурашка демон даже не догадывался, что Лили ангел. И она явно не на его стороне. А даже напротив, попыталась его убить, но передумала. Она надела на него ошейник и заставила вместе с ней решить одно дело. Что Лили будет делать с юным демоном? Есть ли у них шанс подружиться? Будем посмотреть.
Псс. Немного музыки для тебя.