В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил царь Дадон. С возрастом он захотел отдохнуть от постоянных войн. Царь обратился за помощью к мудрецу-звездочету.
Мудрец подарил Дадону волшебного петушка, который зорко следил за царскими владениями и предупреждал в случае приближения опасности.
В свою очередь царь Дадон пообещал звездочету исполнить любое его желание.
Однажды петушок, повернувшись на восток, стал громко кукарекать, предупреждая об опасности.
Царь отправил войско во главе со старшим сыном,1 а потом и младшего сына. Не дождавшись никаких известий, царь сам отправился на восток. Там он увидел мертвых сыновей и шелковый шатер.
Из шатра вышла ослепительная красавица, Шамаханская царица.
Царь вернулся домой с войском и Шамаханской царицей. Звездочет обратился к Дадону и напомнил о его обещании выполнить любую просьбу: «Подари ж ты мне девицу, Шамаханскую царицу».
Разгневанный царь ударил старика жезлом по лбу, и тот упал замертво. В этот миг Золотой петушок спорхнул со спицы и так сильно клюнул царя в темя, что тот скончался на месте. И Золотой петушок, и Шамаханская царица исчезли, будто вовсе их и не бывало…