📈Первая рабочая неделя года оказалась позитивной для рынков. Мосбиржа отчиталась о рекордных оборотах (а значит, и о рекордных заработках на комиссиях), а рынок акций бодро направился на север, к 3200 пунктам.
✍️Хотя и мне, как и почти всем нам, пришлось вспомнить дорогу на работу, я продолжил снабжать вас интересным и местами даже полезным контентом в Дзене. Поделился мнением профессионалов о том, как поймать удачные дивидендные истории, притащил список из всех основных финансовых нововведений в 2024 году, рассказал обо всех рублёвых фондах ликвидности на нашем рынке и приправил всё это ожидающимися январскими дивидендами.
Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм!
Пока вражеская (да и не-вражеская тоже) валюта на новостях о продажах от ЦБ проседает (бакс даже прокалывал 88 вниз), я предвкушаю заслуженные выходные и продолжаю свой Инвест-марафон 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова изыскиваю средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 12.01.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🥃 $BELU NovaBev Group (экс-Белуга) - 1 акция
Один из мировых лидеров по производству алкоголя. Товарная линейка хорошо диверсифицирована. Продав международный бренд, компания сосредоточилась на российском рынке. Общая отгрузка продукции немного снизилась, зато продолжился рост торговой сети Винлаб.
✅Факторы "за":
● Впечатляющее развитие: за последний год капитализация удвоилась с 43 до 87 млрд рублей (несмотря на введение акцизов с начала года на часть алкогольной продукции, Новабев это практически не затронуло).
● Белуга стремится сохранить текущий высокий уровень дивидендных выплат.
● Итоги последнего квартала, учитывая новогодние праздники, скорее всего будут весьма успешными как в плане продаж, так и в финансовом отчёте.
🚨Риски:
● За 3-й квартал 2023 финансовые показатели оказались невысоки (компания продолжает наращивать чистый долг).
● Усиление конкурентных процессов на рынке (IPO ЛВЗ «Кристалл» и увеличение объемов ввозимой алкогольной продукции).
● По мультипликаторам компания стоит недёшево - из-за роста акций в 2 раза за год, сейчас бумаги выглядят перекупленными.
💼Теперь у меня акции Белуги в портфеле куплены почти на такую же сумму, как и Газпрома. Ну в принципе, и та, и другая компания в какой-то мере производят "Национальное достояние" и крайне важное для нас топливо🤣
🔹 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 175 паёв
Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то позднее.
А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
🤔А если длинные ОФЗ я не покупал, то что в итоге зацепил?
🇰🇬$KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 40 шт.
Продолжаю набор "экзотических" кыргызских облигаций. В основном от безысходности. На нашем долговом рынке доходности продолжают снижаться - такое ощущение, что ЦБ уже дал отмашку на снижение ключевой ставки. А у киргизов и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%. В сумме у меня их сейчас 80 шт.
📌Подробный обзор этих облигаций делал перед Новым годом в своей статье:
🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Свежий флоатер от МТС, сейчас торгуется ровно по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. До этого я активно закупал в портфель предыдущий аналогичный выпуск 002Р-01.
🌐$RU000A107BZ4 ЭР-Телеком 02-05 - 4 шт.
Начал покупку недавно разместившегося выпуска облигаций ЭР-Телеком Холдинг. Это один из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России. Компания специализируется на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет и платного кабельного телевидения.
Размер купона - 15.8%, текущая доходность к погашению - 15.93%, рейтинг эмитента - A- от "ЭкспертРА". Никаких дополнительных навесов типа амортизации или оферты. По-моему, очень достойная бумага. Единственный недостаток при таких приятных характеристиках - коротковата, погашается уже в марте 2025 года.
🔸 OBLG (Фонд корп. облигаций от ВИМ) - 14 паев.
Итого на облигации потратил около 12К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм (но не те 100 грамм, которые ассоциируются с Белугой).
В прошлый и позапрошлый раз покупал золотишко. На этот раз решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Вдруг нас атакуют биржевые вампиры, а я не подготовлен 🧛
Итого на драгметаллы потратил чуть больше 7К рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты в портфеле по-прежнему продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, продолжаю довольно активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок хоть и бодрится, но технически мы уже полгода так и ползаем в унылом боковике 3000-3300. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85 руб. на продажах валюты Центробанком. Особенно, если обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту.
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 19.01.2024.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
❗А НЕТ, СТОЙТЕ! ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене пробил важную отметку - 1000 подписчиков! Я бы сказал, что достиг он таких результатов не благодаря самой платформе, а наоборот - вопреки стремлениям Дзeнa задвинуть мой блог подальше, чтобы он совсем "не отсвечивал" в Рекомендациях и лишь изредка появлялся в Ленте.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я искренне прошу прощения - из-за работы банально не успеваю читать комментарии и отвечать на них. Постараюсь выделить время на выходных, чтобы просмотреть ленту уведомлений. В приложении Дзeнa со смартфона читать и отвечать на комменты дико неудобно.
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Он тоже одновременно с Дзеном подошел к символической отметке в 1К подписчиков. Подписывайтесь, давайте уже пробьем тысячу вверх! Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде, а также другие посты, которых нет на Дзене.
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | Смартлаб
