Bain Capital и Hellman & Friedman принимают участие в конкурсе на приобретение компании DocuSign Inc (NASDAQ:DOCU), известного поставщика услуг онлайн-подписи, что является существенным событием в технологической отрасли. С рыночной стоимостью около 12,5 миллиарда долларов DocuSign может стать одной из самых значимых сделок с привлечением заемных средств в 2024 году, передает Bizmedia.kz.
По информации источников, знакомых с ситуацией, эти частные инвестиционные компании являются одними из последних участников аукциона. В настоящий момент Bain и Hellman & Friedman не сотрудничают, однако существует вероятность, что они станут партнерами на более поздних этапах процесса, чтобы осуществить сделку. Однако другой заинтересованной стороной, Blackstone (NYSE:BX), по сообщениям, отказалась от участия в торгах.
Гонка за приобретение происходит на фоне увеличивающейся активности в области поглощений с использованием заемных средств, несмотря на рост стоимости финансирования в последние годы. Привлекательность DocuSign подчеркивается ее впечатляющими показателями: компания вышла на биржу в 2018 году с оценкой в 6 миллиардов долларов и с тех пор значительно продвинулась вперед.
Ее технология, позволяющая клиентам подписывать документы онлайн с помощью любого электронного устройства, обслуживает такие крупные корпорации, как T-Mobile (TMUS), United Airlines (UAL) и Thermo Fisher (NYSE:TMO). В последнем финансовом отчете DocuSign показала рост выручки на 8,5% по сравнению с прошлым годом, до $700,4 млн, а скорректированная прибыль за квартал достигла 79 центов на акцию.
Обзор рынка:
Bain Capital и Hellman & Friedman ведут ожесточенную борьбу за приобретение DocuSign, короля электронных подписей. Потенциальная сделка стоимостью 12,5 миллиарда долларов, подкрепленная растущим спросом на цифровые рабочие процессы, может стать одной из крупнейших сделок по поглощению с использованием заемных средств в 2024 году. В то время как Blackstone отказывается от участия в сделке, другие претенденты могут рассмотреть возможность объединения усилий для достижения желаемой цели в ближайшие недели.
Ключевые моменты:
DocuSign, ведущий игрок в цифровой трансформации, славится своей удобной и безопасной технологией электронной подписи. Прогнозы свидетельствуют о том, что к 2027 году рынок электронных подписей достигнет 30 миллиардов долларов, что привлекает крупных частных инвесторов, стремящихся воспользоваться его потенциалом роста. Bain и Hellman & Friedman вносят свой опыт и финансовые ресурсы, что может привести к выгодному предложению и быстрому решению.
Перспективы:
Акционеры компании DocuSign, вероятно, получат выгоду, поскольку борьба за право приобретения повысит цену акций. Будущему владельцу предстоит сохранить лидерство DocuSign на рынке в условиях усиливающейся конкуренции. Это потенциальное приобретение подчеркивает растущую важность облачных бизнес-решений и их роль в оптимизации цифровых рабочих процессов.
Это событие является частью возрождающейся тенденции к крупномасштабным сделкам в технологическом секторе, несмотря на сложности, связанные с увеличением финансирования и использованием заемных средств. В случае успеха сделка будет ознаменовать для DocuSign значительный переход от публичной компании к частному акционерному обществу. Она также отражает постоянный интерес и доверие к технологическим компаниям как ценным инвестиционным возможностям со стороны крупных частных инвесторов.
Приобретение DocuSign соответствует другим значительным сделкам в технологическом и финтех секторах. Например, компании Blackstone и Permira приобрели европейскую компанию Adevinta (ADEA) за 14 миллиардов евро (15,36 миллиарда долларов), а компания GTCR приобрела контрольный пакет акций Worldpay, подразделение Fidelity National Information Services (FIS), стоимостью 18,5 миллиарда долларов. Эти сделки свидетельствуют о растущем интересе частных инвестиционных компаний к дорогостоящим инвестициям в технологии и цифровые услуги, несмотря на текущую финансовую ситуацию.