«Делимобиль» объявил о планах провести IPO на Мосбирже до середины февраля

Каршеринг-сервис «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») объявил о планах провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций компании с листингом на Мосбирже. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составит до 10%. Об этом говорится в сообщении компании.

Листинг и начало торгов акциями ожидаются в конце января – первой половине февраля этого года. Ожидается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии – до 10% от текущего уставного капитала компании. Таким образом, «Делимобиль» может стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России.

Привлеченные в ходе IPO денежные средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании среди партнеров и клиентов.

«Получение публичного статуса – закономерный шаг в развитии "Делимобиля", свидетельствующий о потенциале компании, которая успешно объединяет преимущества как ИТ-сегмента, так и потребительских рынков. Наша команда убеждена, что предложение акций на Московской бирже, помимо диверсификации структуры капитала и привлечения дополнительного финансирования для дальнейшего роста компании, позволит обратить внимание широкого круга инвесторов и партнеров на потенциал и возможности каршеринга в нашей стране», – прокомментировала генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина.

«Делимобиль» является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Компания основана в 2015 г. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 млн зарегистрированных пользователей. Автопарк компании насчитывает более 24 200 машин.

Выручка компании в 2020–2022 гг. увеличилась в 2,4 раза при растущей рентабельности. При этом за девять месяцев 2023 г. показатель продемонстрировал рост в 1,3 раза до 14,5 млрд руб. относительно 2022 г., EBITDA увеличилась в 1,7 раза, рентабельность по EBITDA достигла 31%. В 2023 г. компания вышла на чистую прибыль, которая за девять месяцев 2023 г. составила 1,4 млрд руб.