Американский рынок закончил прошлую неделю ростом после начальной просадки в среднем на 1.8% после резких комментариев замглавы ФРС К.Уоллера. Он заявил во вторник, что регулятор будет снижать ставки более медленными темпами, чем ожидают рынки, а в четверг член FOMC Бостик сказал, что ожидает снижения ставок не ранее 3-го кв 2024 г. Но в четверг американский рынок вырос после принятия Конгрессом США временного бюджета во избежание шатдауна. В пятницу индексы продолжили рост после данных доверия потребителей от Мичиганского университета. Индекс в январе вырос до уровня 78.8, максимального с июля 2021 г, из-за уверенности потребителей в улучшении ситуации с инфляцией и повышение ожиданий в доходах. Это даёт надежду на мягкую просадку экономики страны.
Сильные экономические данные подтолкнули S&P 500 к рекордному росту в пятницу, 19 января, индекс достиг отметки 4842.07, превысив свой предыдущий рекорд от 4 января 2022 г на уровне 4818.62. Промышленный индекс DJIA уже превысил свой предыдущий максимум в прошлом месяце и установил новый рекорд в пятницу, немного не дотянув до круглой цифры 38000, осталось менее 0.2%. Nasdaq100 показал самый большой недельный рост и так же обновил свой исторический high, но Nasdaq Composite остается еще более чем на 4% ниже своих максимумов. Фондовые индексы США завершили пятницу хорошим ростом от 1.04% до 1.95%.
Выросли бумаги Apple, после того, как аналитики Bank of America повысили рейтинг компании до «Покупать». Цена акций IBM поднялась выше 170.00 впервые с марта 2017г, после улучшения рекомендаций до "выше рынка" с "на уровне рынка". Больше всех вырос high-tech сектор, сильная квартальная отчетность Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, мирового лидера производства полупроводников, потянул за собой котировки акций таких гигантов, как Nvidia, Advanced Micro Devices и Texas Instruments.
На этой неделе покажут цифры за 4 кв несколько гигантов, так же обратить внимание на отчеты от:
· Brown&Brown (BRO), United Airlines Holdings (UAL) и Zions (ZION) в понедельник;
· J&J (JNJ), Procter&Gamble (PG), Netflix (NFLX) , Texas Instruments (TXN) и General Electric (GE) во вторник;
· Tesla (TSLA), IBM (IBM) и Abbott Labs (ABT) в среду;
· Visa A (V), Intel (INTC), T-Mobile US (TMUS), Comcast (CMCSA) и Union Pacific (UNP) в четверг;
· Caterpillar (CAT), American Express (AXP) и Colgate-Palmolive (CL) в пятницу.
Уже воторую неделю января все фондовые индексы США торгуются около своих максимумов. С точки зрения технического анализа американский рынок остается перекупленым, а осцилляторы сформировали дивергенции, ждем коррекцию. Но если отчетность компаний будет выходить лучше ожиданий рынка, то индексы могут обновить свои high. Рассмотрим на примере техногиганта Tesla, который в 2023г выпал из общества компаний-триллионников и для возвращения в эту элитную группу, бумага должна стоить 320.00.
На недельном графике TSLA видно, что после 3-кратного роста в первой половине 2023г бумага ожидаемо ушла на коррекцию, потеряв более 30%. С началом 2024г компания возобновила снижение после Рождественского ралли и на прошлой недели закрылась ниже важной линии поддержки «А». Следующей целью медведей будет круглая цифра 200.00 и даже отметки 180.00, что подтверждает осциллятор RSI, который находится ниже средней линии 50. Но возможно это ложный пробой и после отчета во вторник бумага может возобновить рост к уровню 250.00 и выше, до линии сопротивления «В», проведенной через максимумы 2021 и 2023гг. Сильное сопротивление проходит около круглой цифры 300.00, где проходит уровень 61.8% коррекции от всего падения 414.50 – 101.81, пробить которое можно только на сильных внешних факторах.
