Здравствуйте! Это «Утренний Экспресс» — ежедневный новостной подкаст БКС Экспресс, текстовая версия которого публикуется в Дзене. Мы доставляем вам самые важные новости дня в мире инвестиций первыми. Поехали!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Кто называл рубль «деревянным», пусть берет свои слова назад. Российский рубль резко вырос и стал самой динамичной мировой валютой, показав в этом году самый сильный рост по отношению к доллару, обогнав даже золото. С начала этого года российская валюта укрепилась на 38% по отношению к доллару на внебиржевом рынке, в то время как доллар США пошатнулся из-за растущего давления, вызванного эскалацией тарифных войн Дональда Трампа.
При этом стоимость золота выросла на 23% с начала года до исторических максимумов, заняв второе место по показателям по отношению к доллару после рубля. «В отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов из рискованных активов», — считают экономисты. Внутренние факторы усилили рост рубля по отношению к слабеющему доллару, даже несмотря на то, что масштабные санкции, введенные США и их союзниками, остаются в силе.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Московская биржа с 21 апреля обновит механизм исполнения и параметры для расчета фандинга по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией (вечным фьючерсам) на валютные пары. Изменения призваны повысить удобство и предсказуемость работы с инструментами для всех категорий клиентов, отмечается в пресс-релизе торговой площадки.
В частности, при исполнении вечных фьючерсов на валюту вводится единовременный платеж в размере 3% от номинальной стоимости контракта, который уплачивается клиентом, подавшим поручение на исполнение, в пользу клиента, чьи позиции были исполнены без подачи поручения. Планируется, что обновленный механизм исполнения будет распространен на вечные контракты на товары, индексы и акции.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Группа Аренадата объявила дивиденды по результатам 2024 года и I квартала 2025-го. 86 копеек на одну обыкновенную акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Аренадата в качестве дивидендов по итогам 2024 года, а также 2 рубля 57 копеек за I квартал 2025 года.
Рекомендация по привилегированным бумагам составляет 1 копейку на одну акцию типа «А», 3 копейки на одну акцию типа «В» и 4 копейки — на одну акцию типа «Г» в обоих случаях. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 6 июня 2025 г.
Если вы хотите получить выплаты, последний день для покупки бумаг компании — 5 июня. Окончательное решение по дивидендам будет принято на собрании акционеров 23 мая. Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций Группы Аренадата — около 2,6%.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Американские горки на фондовых рынках из-за пошлин Дональда Трампа оказались очень выгодны американским банкам. Финансовые конгломераты Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley заявили о рекордном росте доходов от трейдинга в первом квартале 2025 года.
Инвесторы активно продолжают менять стратегии, реагируя на нестабильность, вызванную тарифной политикой президента США. Только в сегменте операций с акциями три банка заработали более 12 миллиардов долларов комиссионных — больше, чем в пиковые дни волатильности во время пандемии COVID-19.Так, в прошлом квартале Goldman зафиксировал рекорд по доходам в сегменте акций — рост составил 27%. JPMorgan сообщил об увеличении показателя на 48%, а Morgan Stanley — на 45%.
Рост активности пришелся еще на период до объявления Трампом в начале апреля масштабных пошлин на импорт, после чего рынки сначала резко обвалились, а затем сильно отскочили на фоне приостановки большей части протекционистских мер США. Однако топ-менеджеры крупнейших банков предупреждают: если неопределенность сохранится, это может привести к рецессии, замедлению сделок и корпоративного заимствования.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Российский рынок после импульса роста 15 апреля быстро сдал позиции на фоне дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Однако вскоре валютный фактор стал улучшаться, что вызвало хороший отскок Индекса Мосбиржи. В течение торгов он опускался ниже 2800 пунктов. Но по итогам основной сессии потерял лишь 0,5% и закрепился в районе 2805 пунктов. При отсутствии новостей объемы торгов и волатильность рынка резко падают. Пока ожидания конкретных геополитических новостей в ближайшие дни нет, но мы уже привыкли к тому, что иногда такие новости возникают неожиданно.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сегодня ждем данных по недельной инфляции от Росстата, обзоры «Оценка трендовой инфляции» и «Макроэкономический опрос» от Банка России.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Это был «Утренний Экспресс». Всем хорошего дня! Пусть доходность ваших инвестиций растет как доходы крупнейших банков с Уолл-стрит от торговли акциями в первом квартале 2025 года. И помните: куда бы вы ни инвестировали, вы инвестируете в себя.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.