Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 14,99%. По второй (УП) отрыв составил 14,52%. Подробные цифры в отчете ниже.
ИТОГИ недели по стратегиям &Надёжные фонды - Россия (НФ), &Устойчивый портфель - Россия (УП) и &Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов):
Неделя:
Стратегия НФ: +1,25%
Стратегия УП: +0,93%
Плавный ход: +0,4%
Индекс: +3,17%
MCFTR: -0,63%
Месяц:
Стратегия НФ: -6,39%
Стратегия УП: -4,58%
Плавный ход: -1,16%
Индекс: -10,62%
MCFTR: -13,18%
3 месяца:
Стратегия НФ: +1,1%
Стратегия УП: +1,47%
Плавный ход: +2,2%
Индекс: +0,36%
MCFTR: -2,13%
Полгода:
Стратегия НФ: +6,94%
Стратегия УП: +7,69%
Плавный ход: +8,74%
Индекс: +3,46%
MCFTR: +2,95%
С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024:
Стратегия: +1,74%
Индекс: -18,04%
MCFTR: -13,25%
С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024:
Стратегия: +10,08%
Индекс: -4,92%
MCFTR: -4,44%
Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024:
Стратегия: +8,69%
Индекс: -0,5%
MCFTR: -0,16%
"Вклады": +11,36%
$TMOS $LQDT
По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 2,67%.
Годовое нахождение индекса Мосбиржи в постоянной волатильности, провалах и боковиках привело по итогу к серьезному преимуществу сбалансированных портфелей на разные классы активов по сравнению с ним. Все сборки, содержащие облигации с любым купоном и золото, значительно за год обогнали широкий рынок акций. Под давлением оказались кроме акций также замещающие облигации, но приобрели серьезный потенциал роста, как недавно еще рублевые облигации с постоянным купоном. В условиях текущих неопределенностей, на мой взгляд, аллокация на разные активы по прежнему лучший вариант для увеличения капитала на горизонте года.
Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылке в моем профиле, перейдя в Пульс. Все условия и описание внутри карточек стратегий.
