В стране ящика с игрушками жила разношерстная группа игрушек. Был капитан Калико, храбрый плюшевый мишка; принцесса Пенелопа, гламурная кукла; и Зум, гоночная машина, жаждущая скорости. Однажды дождливым днем они решили устроить шоу талантов. Капитан Калико собирался жонглировать носками, принцесса Пенелопа петь оперу, а Зум собирался сделать петлю вокруг лампы. Репетиции были катастрофой. Капитан Калико все время ронял носки (и случайно проглотил один). Опера принцессы Пенелопы больше походила на кошачью драку, а Зум врезался в книжную полку, сбив стопку настольных игр. В ночь шоу ящик с игрушками был переполнен. В зале были угрюмый робот, одноногий пират и семья резиновых уточек. Капитан Калико начал свое жонглирование, но у него пропал носок! Началась паника. Принцесса Пенелопа подошла к микрофону, но забыла слова. Зум включил свой двигатель, готовый к трюку, но трасса была слишком скользкой. Как только казалось, что вся надежда потеряна, пропавший носок появился! Он все это время был приклеен к лапе капитана Калико. Принцесса Пенелопа начала петь глупую песню о носках, а Зум, вдохновленный музыкой, выполнил серию удивительных дрифтов. Публика пришла в восторг! Шоу талантов в ящике с игрушками имело огромный успех, доказав, что даже самые катастрофические репетиции могут привести к триумфальному выступлению.
