🙇 Газпром увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

🙇 Газпром увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

🐷После успешного размещения облигаций в юанях, дочерняя структура корпорации "Газпром" вышла на рынок с долговыми бумагами, номинированными в евро. Такие выпуски от крупных эмитентов не встречались уже более трех лет. Благодаря высокому спросу и предпочтительности редких облигаций, объем размещения увеличился почти вдвое, а ставка существенно снизилась. Основными покупателями стали владельцы замещающих облигаций "Газпрома" в евро, которые погашаются на следующей неделе.

🐷10 апреля "Газпром капитал" принял заявки на трехлетние облигации на сумму €350 млн, превысив исходные €200 млн. Благодаря активному спросу, ставка купона была снижена с 8,5% до 7,5% годовых. Новый выпуск был сделан спустя две недели после размещения облигаций в юанях.

🐷Предстоящее погашение замещающих облигаций "Газпром капитала" на €720 млн, назначенное на 15 апреля, послужило мотивацией для выбора евро. Участники рынка полагают, что перевод в новый выпуск в той же валюте будет комфортным для держателей.

🐷Учитывая текущие обстоятельства, "Газпром" сохраняет валютную структуру портфеля, согласно мнению управляющих и экспертов. Предложение новых облигаций в евро открывает возможность вновь инвестировать в ценные бумаги компании. Важно отметить, что ставки по таким облигациям ниже, чем по рублевым и долларовым выпускам. "Газпром капитал" сумел повысить спрос на облигации и установить ставку на уровне 7,75% годовых.

Аналитик в кармане 👍 Дзен ✅ Подкасты📣

#новости